Szybko utwórz zadanie na liście: Różnice pomiędzy wersjami

Z Planfix
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Szybkie tworzenie zadania lub kontaktu na liście lub w filtrze |titlemode=append |keywords=planfix, zadania, kontakty, listy, Planer, filtry zadań, filtry kontaktów |description=tworzenie zadania lub kontaktu w liście Planera lub we filtrze }} W polu znajdującym się w task filters oraz w listach Planera można szybko utworzyć zadanie: https://pic.planfix.ru/pf/EI/qx88l4.png Jeśli wpiszesz nazwę i naciśniesz Enter, Planfi…")
 
Nie podano opisu zmian
 
Linia 2: Linia 2:
|title=Szybkie tworzenie zadania lub kontaktu na liście lub w filtrze
|title=Szybkie tworzenie zadania lub kontaktu na liście lub w filtrze
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=planfix, zadania, kontakty, listy, Planer, filtry zadań, filtry kontaktów
|keywords=planfix, tasks, contacts, lists, planner, task filters, contact filters
|description=tworzenie zadania lub kontaktu w liście Planera lub we filtrze
|description=tworzenie zadania lub kontaktu w liście Planera lub w filtrze
}}
}}
W polu znajdującym się w [[task filters]] oraz w [[Planer| listach Planera]] można szybko utworzyć zadanie:
W [[task filters]] i [[Planer| Planer lists]] znajduje się pole, które można wykorzystać do szybkiego utworzenia zadania:
   
   
https://pic.planfix.ru/pf/EI/qx88l4.png
https://pic.planfix.ru/pf/EI/qx88l4.png
   
   
Jeśli wpiszesz nazwę i naciśniesz Enter, Planfix utworzy zadanie o tej nazwie, z ustawieniami odpowiadającymi parametrom wyboru określonym w tej kolumnie. To samo działa dla filtrów i list kontaktów: zostanie utworzony kontakt/firmа o nazwie, którą wpiszesz, a jego ustawienia będą takie, jak parametry wyboru dla danej listy.
Jeśli wpiszesz nazwę i naciśniesz Enter, Planfix utworzy zadanie o tej nazwie z ustawieniami odpowiadającymi parametrom selekcji w tej kolumnie. To samo działa dla filtrów i list kontaktów: zostanie utworzony kontakt/kontrahent o podanej nazwie i ustawieniach takich samych, jak parametry selekcji dla listy.


Ważne: podczas tworzenia [[tasks]] i [[contacts]] we filtrach (w tym na listach [[Planer]]) obiekty te automatycznie otrzymają właściwości ustawione w parametrach filtra. Prowadzi to do następujących korzyści:
Ważne do zapamiętania jest to, że przy tworzeniu [[tasks]] i [[contacts]] w filtrach (w tym na [[Planer]] listach) obiekty te automatycznie otrzymają właściwości ustawione w parametrach filtra. Prowadzi to do następującego:
*automatycznie tworzone obiekty pojawiają się we filtrze, ponieważ spełniają kryteria wyboru filtra;
*obiekty tworzone automatycznie pojawiają się we filtrze, ponieważ spełniają kryteria selekcji filtra;
*wprowadzanie danych jest uproszczone, ponieważ niektóre pola zadania lub kontaktu zostaną pobrane z ustawień filtra — oszczędza to czas i zmniejsza ryzyko błędu.
*wprowadzanie danych jest uproszczone, ponieważ niektóre pola zadania lub kontaktu są pobierane z ustawień filtra — oszczędza to czas użytkownika i zmniejsza ryzyko błędu.
==Jak parametry filtra są stosowane podczas tworzenia obiektu==
==Jak parametry filtra są stosowane przy tworzeniu obiektu==


*Wszystkie parametry wyboru wymienione w warunkach wyboru są aplikowane do zadania lub kontaktu kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są określone we filtrze.
*Wszystkie parametry selekcji wymienione w warunkach selekcji są stosowane do zadania lub kontaktu kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są określone we filtrze.
*Jeśli w liście warunków znajduje się kilka standardowych warunków tego samego typu, zastosowany zostanie tylko ostatni z nich. Na przykład, jeśli lista warunków to '''Status 1 OR Status 2''', użyty zostanie Status 2.
*Jeśli na liście jest kilka standardowych warunków, zastosowany zostanie tylko ostatni warunek. Na przykład, jeśli lista warunków to '''Status 1 OR Status 2, Status 2''' użyty zostanie Status 2.


Taka logika pozwala jednoznacznie określić, który warunek ma być zastosowany — wystarczy wymienić go na końcu listy.
Taka logika istnieje po to, aby można było wyraźnie wskazać, który warunek ma być zastosowany — wystarczy umieścić go jako ostatni.
===Ważne===
===Ważne===
Jeśli wartości w polu szablonu [[Szablony zadań| zadania]] lub [[Szablony kontaktów| kontaktu]] różnią się od wartości w parametrach filtra, to przy ustawianiu tych pól dla nowego obiektu zostaną zastosowane wartości z filtra.
Jeśli wartości w polach szablonu [[Szablony zadań| Zadanie]] lub [[Szablony kontaktów| Kontakt]] różnią się od tych w parametrach filtra, to przy ustawianiu tych pól dla nowego obiektu zostaną zastosowane wartości z filtra.
==Gdzie stosowana jest ta logika==
==Gdzie ta logika jest stosowana==
*W [[task filters]]:
*W [[task filters]]:
**Po kliknięciu przycisku '''Utwórz'''
**Po kliknięciu '''Przycisk Utwórz'''
**Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania
**Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania
*We filtrach kontaktów:
*W filtrach kontaktów:
**Po kliknięciu przycisku '''Nowy kontakt''' lub '''Nowa firma'''
**Po kliknięciu '''Nowy kontakt''' lub '''Nowa firma'''
*Na listach [[Planer]]:
*Na [[Planer]] listach:
**Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania lub kontaktu
**Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania lub kontaktu
**Po kliknięciu ikony '''Plus''' do tworzenia zadania przy użyciu rozszerzonego formularza
**Po kliknięciu ikony '''Plus''' do tworzenia zadania za pomocą rozszerzonego formularza
==Przykład 1==
==Przykład 1==
Na liście Planera ustawiono następujące parametry wyboru:
Na liście Planera ustawione są następujące parametry selekcji:


https://pic.planfix.ru/pf/ps/yqjfCJ.png
https://pic.planfix.ru/pf/ps/yqjfCJ.png


Zadania są pogrupowane według daty i wyświetlane w następujący sposób:
Zadania są grupowane według daty i wyświetlane w następujący sposób:


https://pic.planfix.ru/pf/3Q/il7T8f.png
https://pic.planfix.ru/pf/3Q/il7T8f.png


Jeśli w polu "Utwórz" dla daty 4 maja wpiszesz nazwę nowego zadania i naciśniesz Enter, zostanie utworzone zadanie o następujących właściwościach:
Jeśli wpiszesz nazwę nowego zadania w polu "Utwórz" dla 5/4 i naciśniesz Enter, zostanie utworzone zadanie o następujących właściwościach:
*Nazwa zadania: to, co wpisałeś w polu
*Nazwa zadania: to, co wpisałeś w polu
*Projekt: Customer orders
*Projekt: Customer orders
*Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
*Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
*Audytor: John Smith
*Audytor: John Smith
*Planowana data wykonania: 4 maja (ponieważ włączone jest grupowanie po dacie i zadanie utworzone zostało w bloku dla tej daty)
*Planowana Data wykonania: 4 maja (ponieważ włączone jest grupowanie według daty i wprowadziliśmy zadanie w bloku dla tej daty)
==Przykład 2==
==Przykład 2==
We filtrze zadań ustawiono następujące parametry:
Filtr zadań ma następujące parametry:


https://pic.planfix.ru/pf/hz/mIBLxw.png
https://pic.planfix.ru/pf/hz/mIBLxw.png


Podczas tworzenia zadania w tym filtrze automatycznie zostaną przypisane następujące parametry:
Podczas tworzenia zadania w tym filtrze automatycznie otrzyma ono następujące parametry:
*Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
*Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
*Status zadania: Decision making (ponieważ jest to ostatni status na liście)
*Status zadania: Decision making (ponieważ jest to ostatni status na liście)
==Przykład 3==
==Przykład 3==
We filtrze kontaktów ustawiono następujące parametry:
Filtr kontaktów ma następujące parametry:


https://pic.planfix.ru/pf/fU/M04G9f.png
https://pic.planfix.ru/pf/fU/M04G9f.png


Podczas tworzenia nowego kontaktu w tym filtrze automatycznie zostaną przypisane następujące parametry:
Podczas tworzenia nowego kontaktu w tym filtrze automatycznie otrzyma on następujące parametry:
*Grupa kontaktów: Contractor
*Grupa kontaktów: Contractor
*Przełożony: Tom Jones (ponieważ jest ostatnią osobą na liście przełożonych)
*Przełożony: Tom Jones (ponieważ jest ostatnią osobą na liście przełożonych)

Aktualna wersja na dzień 11:24, 6 gru 2025

W task filters i Planer lists znajduje się pole, które można wykorzystać do szybkiego utworzenia zadania:

qx88l4.png

Jeśli wpiszesz nazwę i naciśniesz Enter, Planfix utworzy zadanie o tej nazwie z ustawieniami odpowiadającymi parametrom selekcji w tej kolumnie. To samo działa dla filtrów i list kontaktów: zostanie utworzony kontakt/kontrahent o podanej nazwie i ustawieniach takich samych, jak parametry selekcji dla listy.

Ważne do zapamiętania jest to, że przy tworzeniu tasks i contacts w filtrach (w tym na Planer listach) obiekty te automatycznie otrzymają właściwości ustawione w parametrach filtra. Prowadzi to do następującego:

  • obiekty tworzone automatycznie pojawiają się we filtrze, ponieważ spełniają kryteria selekcji filtra;
  • wprowadzanie danych jest uproszczone, ponieważ niektóre pola zadania lub kontaktu są pobierane z ustawień filtra — oszczędza to czas użytkownika i zmniejsza ryzyko błędu.

Jak parametry filtra są stosowane przy tworzeniu obiektu

  • Wszystkie parametry selekcji wymienione w warunkach selekcji są stosowane do zadania lub kontaktu kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są określone we filtrze.
  • Jeśli na liście jest kilka standardowych warunków, zastosowany zostanie tylko ostatni warunek. Na przykład, jeśli lista warunków to Status 1 OR Status 2, Status 2 użyty zostanie Status 2.

Taka logika istnieje po to, aby można było wyraźnie wskazać, który warunek ma być zastosowany — wystarczy umieścić go jako ostatni.

Ważne

Jeśli wartości w polach szablonu Zadanie lub Kontakt różnią się od tych w parametrach filtra, to przy ustawianiu tych pól dla nowego obiektu zostaną zastosowane wartości z filtra.

Gdzie ta logika jest stosowana

  • W task filters:
    • Po kliknięciu Przycisk Utwórz
    • Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania
  • W filtrach kontaktów:
    • Po kliknięciu Nowy kontakt lub Nowa firma
  • Na Planer listach:
    • Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania lub kontaktu
    • Po kliknięciu ikony Plus do tworzenia zadania za pomocą rozszerzonego formularza

Przykład 1

Na liście Planera ustawione są następujące parametry selekcji:

yqjfCJ.png

Zadania są grupowane według daty i wyświetlane w następujący sposób:

il7T8f.png

Jeśli wpiszesz nazwę nowego zadania w polu "Utwórz" dla 5/4 i naciśniesz Enter, zostanie utworzone zadanie o następujących właściwościach:

  • Nazwa zadania: to, co wpisałeś w polu
  • Projekt: Customer orders
  • Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
  • Audytor: John Smith
  • Planowana Data wykonania: 4 maja (ponieważ włączone jest grupowanie według daty i wprowadziliśmy zadanie w bloku dla tej daty)

Przykład 2

Filtr zadań ma następujące parametry:

mIBLxw.png

Podczas tworzenia zadania w tym filtrze automatycznie otrzyma ono następujące parametry:

  • Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
  • Status zadania: Decision making (ponieważ jest to ostatni status na liście)

Przykład 3

Filtr kontaktów ma następujące parametry:

M04G9f.png

Podczas tworzenia nowego kontaktu w tym filtrze automatycznie otrzyma on następujące parametry:

  • Grupa kontaktów: Contractor
  • Przełożony: Tom Jones (ponieważ jest ostatnią osobą na liście przełożonych)


Przejdź do

Źródło: „http://planfix.com/pl/help/index.php?title=Szybko_utwórz_zadanie_na_liście&oldid=2076”