Tekst źródłowy strony Szablony zadań

Szablony zadań pozwalają szybko tworzyć rutynowe [[tasks]] z uprzednio zdefiniowanymi parametrami, takimi jak projekt, osoba odpowiedzialna, opis itp.

Szablony zadań odgrywają ważną rolę w [https://planfix.com/philosophy/ filozofii Planfix], ponieważ definiują istotę obiektu, wokół którego zwykle koncentruje się Planfix: zadania. Ponadto szablony zadań pozwalają dodawać do Planfix nowe obiekty.

Na przykład rozważmy szablon zadania o nazwie "Zamówienie klienta":
*może zawierać [[Konfigurowalne pola zadań| dodatkowe pola]] takie jak "Klient", "Data zamówienia", "Zawartość zamówienia" itp.;
*może być umieszczony w [[Projekty| projekcie]] o nazwie "Zamówienia klientów";
*może mieć [[Processes| proces]] o nazwie "Zamówienia klientów", ze swoim własnym [[Tworzenie zestawu statusów| zestawem statusów]] i [[scripts]];
*osoba odpowiedzialna w szablonie może być ustawiona na grupę "Dyspozytorzy".

To przekształca szablon zadania w nowy obiekt, zwany '''Zamówienia klientów'''. Zadania utworzone przy użyciu tego szablonu będą w istocie zamówieniami klientów: będą automatycznie zawierać dane zamówienia, znajdować się w tym samym projekcie co inne zamówienia, przechodzić przez cykl życia zamówienia i być realizowane przez dyspozytorów, którzy pracują z zamówieniem od momentu jego utworzenia do momentu zakończenia.

Domyślnie w [[Zarządzanie kontem| każdym koncie]] istnieje co najmniej jeden szablon, zwany '''Szablonem standardowym'''. Zadania tworzone są przy użyciu tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany inny szablon. Ten szablon można modyfikować, ale nie można go usunąć. Możesz tworzyć dowolną liczbę szablonów i ustawić, który z nich będzie używany domyślnie.

*[[Jak utworzyć szablon zadania?]]
*[[Jak używać szablonów zadań?]]
*[[Co można ustawić w szablonie?]]
*[[Zmienne w szablonach zadań]]
*[[Dostęp do szablonów zadań]]
*[[How to configure the visibility of a task template?]]
*[[Domyślny szablon zadania]]
*[[Filtry szablonów]]

== Dodatkowe informacje ==
*Zadanie utworzone przy użyciu szablonu będzie powiązane ze strukturą (formatem) szablonu, a nie z jego zawartością. Oznacza to, że:
**jeśli wprowadzone zostaną zmiany w strukturze szablonu (np. dodanie nowego pola lub przeniesienie niektórych elementów do głównego panelu zadania), zmiany te zostaną automatycznie uwzględnione we wszystkich zadaniach już utworzonych przy użyciu tego szablonu;
**natomiast jeśli zmiany dotyczą zawartości szablonu (np. dodanie osoby odpowiedzialnej), nie zostanie to odzwierciedlone w zadaniach już utworzonych przy użyciu tego szablonu. Wszystkie zadania utworzone po wprowadzeniu takiej zmiany będą jednak zawierać dodatkową osobę odpowiedzialną.
*Szablony mogą być tworzone w Planfix dla całych grup zadań.

== Przydatne linki ==
*[[Szybkie tworzenie kontrahenta w zadaniu]]

== Przejdź do ==
*[[Zadania]]
*[[Opis funkcji]]