Tekst źródłowy strony Importowanie kontaktów

{{#seo:
|title=Importowanie kontaktów
|titlemode=append
|keywords=planfix, Import, contacts
|description=Importowanie kontaktów
}}
Importowanie pozwala przesłać i zaktualizować [[Kontakty| Dane firm i kontaktów]] w Planfix z różnych źródeł.
 
Rozpocznij import kontaktów, klikając przycisk Import na panelu akcji w sekcji '''Kontakty''':
 
https://s.pfx.so/pf/0i/708P6N.png

Okno importu kontaktów zawiera trzy bloki, które opisano poniżej.

==1. Prześlij plik z danymi kontaktów==
Na tym etapie musisz wybrać istniejący plik zawierający dane kontaktów. Obsługiwane typy plików to CSV, XLS i XLSX oraz pliki Microsoft Project:

https://s.pfx.so/pf/Av/FCy1cV.png
==Przydatne==
*[[Wskazówki dotyczące przygotowywania plików CSV do przesłania]]

Po przesłaniu pliku otworzą się kolejne sekcje konfigurowania importu.
==2. Ustawienia importu==
Na tym etapie należy najpierw wybrać, co dokładnie ma być importowane: Kontakty czy Firmy. Decyduje o tym szablon, który można wybrać z listy:

https://s.pfx.so/pf/OW/TOZqet.png

:'''Wskazówki:'''
:*gdy importujesz Firmę i jej Kontakty, najpierw należy zaimportować Firmę, a następnie Kontakty, ponieważ w imporcie kontaktów kolumna Firma musi zawierać nazwę istniejącej firmy;
:*jeśli w imporcie kontaktu wskazana jest firma, która nie istnieje w systemie, ta firma zostanie automatycznie utworzona podczas importu;
:*konta testowe i konta z planem '''Free''' mają ograniczenie co do całkowitej liczby kontaktów, które mogą być przechowywane w Planfix, a importy będą uwzględniać to ograniczenie.

Następnie w ustawieniach importu trzeba wybrać jedną z opcji postępowania z pasującymi kontaktami już istniejącymi w systemie:

https://s.pfx.so/pf/AU/RRNZPO.png

*'''Ignoruj istniejące kontakty'''. Po wybraniu tej opcji Planfix sprawdzi każdy kontakt z Twojego pliku pod kątem dopasowania do bieżącej listy kontaktów, aby zapobiec duplikacji. Jeśli dopasowanie istnieje, nowy kontakt nie zostanie dodany.
*'''Aktualizuj dane istniejących kontaktów podczas importu'''. To preferowana opcja — sprawdza każdy kontakt z pliku pod kątem dopasowania do istniejącego kontaktu i, jeśli dopasowanie występuje, system spróbuje uzupełnić dane istniejącego kontaktu danymi z pliku importu.
*'''Traktuj wszystkie kontakty jako nowe'''. Wybranie tej opcji spowoduje przesłanie wszystkich kontaktów z pliku bez dodatkowych sprawdzeń. Ważne jest, aby zrozumieć, że przy wyborze tej opcji '''system nie będzie sprawdzał istniejących kontaktów pod kątem tego samego adresu e-mail, numeru telefonu itp.''' Dlatego zalecamy używać tej opcji tylko wtedy, gdy masz pewność, że w systemie nie ma kontaktów o identycznych danych. Przykładowo, można jej użyć przy przesyłaniu bazy kontaktów do pustego konta Planfix. W przeciwnym razie wybór tej opcji może doprowadzić do utworzenia duplikatów kontaktów, tj. wielu kart kontaktowych z w pełni lub częściowo pokrywającymi się informacjami.

Gdy wybierzesz pierwszą lub drugą opcję, będziesz także musiał wskazać metodę, której system użyje do określenia dopasowania między istniejącymi kontaktami a importowanymi:

 
https://s.pfx.so/pf/Id/4E9R6m.png


Na tej liście znajdują się różne opcje sprawdzeń wykorzystujące zestawy pól oraz dowolne [[Niestandardowe pola kontaktu| pola niestandardowe]], które mogą zawierać „klucz” identyfikujący unikalność kontaktu.

 

==3. Dane do importu==
W tym bloku wyświetlanych jest kilka wierszy z Twojego pliku importu. Musisz przypisać kolumny do pól kontaktu:
 

https://s.pfx.so/pf/hF/4VzQwe.png

 
===Dodatkowo===
*Pola, które będziesz mapować, pochodzą ze szablonu Kontaktu lub Firmy, który wybierzesz;
*Musisz wybrać kolumnę pliku zawierającą nazwę kontaktu/firmy;
*Jeśli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie pola kontaktu w Planfix, kolumna i pole zostaną dopasowane automatycznie. Mając to na uwadze, możesz zautomatyzować dopasowanie, tworząc swoje pliki importu zgodnie z polami szablonu.

Po zmapowaniu kolumn w pliku do pól w szablonie kontaktu musisz kliknąć przycisk '''Start importu'''. Podczas importu pojawi się okno pokazujące liczbę zaimportowanych kontaktów.

 

==Ważne==
*Przy imporcie pola [[Data i godzina]] dane muszą być wprowadzone w formacie '''dd-mm-yyyy mm:hh'''.
*Zamiast kreski poziomej ("-") jako separatora można użyć kropki (".") lub ukośnika ("/").
*Przy imporcie z [[Microsoft Project]] do Planfix przenoszone są tylko linki i daty.

== Przejdź do ==
*[[Kontakty]]
*[[Opis funkcji]]