Gestionarea contului
Companiile își creează propriile conturi pentru a lucra cu Planfix. Un cont este un spațiu de informații desemnat pentru o companie și conține anumite resurse specifice.
Utilizatorul care creează contul va deveni automat proprietarul său. Vă recomandăm să respectați următoarea regulă: "Proprietarul contului ar trebui să fie un manager în compania dvs." Să presupunem că un cont a fost creat de cineva care nu este manager, drepturile de proprietate asupra contului ar trebui transferate unui manager.
Numele contului
Proprietarul contului stabilește numele contului la crearea acestuia.
Numele contului se aliniază în general cu numele companiei sau brandului cu care sunt asociate. Unul dintre scopurile numelui contului este cel de a fi un domeniu de nivel trei pentru cont pe unul dintre domeniile Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Din acest motiv, numele contului poate conține doar simboluri permise în numele de domeniu: litere latine, numere și unele caractere speciale.
Exemplu:
- Compania Oza LLC are un cont numit Oza
- Angajații lor se conectează la https://oza.planfix.com/
Numele contului poate fi schimbat ulterior la cererea proprietarului (vezi mai jos).
Administrarea contului
Doar un utilizator are acces complet la administrarea contului: proprietarul contului, care l-a creat. Utilizatorii cu acces de administrator și administratori tehnici au acces limitat la administrarea contului.
Link-ul către administrarea contului se găsește în lista extinsă a meniului principal, care se află în colțul din dreapta sus al ecranului:
Următoarele file se găsesc în secțiunea Administrarea contului:
- Processes - crearea de noi procese și editarea celor existente
- Stări - crearea și configurarea stărilor sarcinilor
- Etichete de date - configurarea utilizării etichetelor de date și crearea de noi etichete de date
- Custom fields - utilizarea câmpurilor în sarcini, proiecte, contacte
- Ore de lucru - configurarea timpului de lucru al companiei
- Setări de sistem - ajustarea setărilor care se vor aplica întregului cont
- Soluții - gestionarea soluțiilor gata făcute Planfix disponibile
- Spatii de lucru
- Integrări - activarea integrărilor cu servicii externe
- Lucrul în Planfix prin intermediul e-mailului - conține setările generale ale contului pentru lucrul cu e-mailul
- Securitate - configurarea regulilor de acces la cont pentru diferiți utilizatori
- Proprietarul contului
- Transferul drepturilor de proprietate asupra contului - transferarea drepturilor de proprietar către un alt utilizator al contului
- Acces la API - gestionarea cheilor pentru utilizarea API-ului Planfix
- Export de date - exportarea tuturor datelor contului
- Ștergeți contul - proprietarii contului își pot șterge contul
Schimbarea numelui contului
Procesul de schimbare a numelui contului este gratuit și disponibil pentru:
- conturile în perioada de încercare (primele 30 de zile după înregistrare)
- conturi plătite și premium
Sfat: Puteți verifica dacă numele pe care îl doriți este disponibil introducând un URL de genul nume_dorit.planfix.com în browserul dvs. Dacă vedeți o pagină de autentificare, numele este luat.
Dacă decideți să schimbați numele contului dvs., Proprietarul contului dvs. trebuie să scrieți la Suport Planfix și să specificați noul nume dorit. Vom primi cererea dvs. și vom schimba numele contului dvs.
După finalizarea procesului de schimbare a numelui, toți angajații care utilizează contul dvs. vor primi o notificare prin e-mail cu noul URL de autentificare.
Important
Toate adresele de e-mail interne cu numele contului dvs. anterior nu vor fi disponibile și nu veți putea primi e-mailuri trimise la acestea.
Informații utile
- Puteți lucra cu date din diferite conturi într-un cont principal prin configurarea unei conexiuni între conturi. Acest lucru vă permite să păstrați toate sarcinile și evenimentele într-un singur loc și să le procesați fără a trece între conturi.
- Puteți lucra cu utilizatori din diferite conturi Planfix și să le atribuiți sarcini direct din contul dvs. sau prin e-mail.
- Conturile Planfix neutilizate sunt șterse după o anumită perioadă de timp. Este important să vă familiarizați cu procesul nostru de ștergere automată a conturilor.