Що означає "Прихований" проєкт
Ви можете регулювати видимість проєкту в списках проєктів для співробітників та для зовнішніх контактів з доступом в Planfix. Відповідні опції можна активувати в процесі створення або редагування картки проєкту:
При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлено статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них доступ. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт.
Прихований для співробітників
За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника облікового запису. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ принаймні до одного з завдань проєкту). Це може бути корисним в тих випадках, коли з якихось причин решті співробітників компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту.
Прихований для клієнтів
За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом в Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована:
Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому обліковому запису. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.