Доступ до проєкту
У Planfix основний доступ визначається на рівні завдань, а не на рівні проєктів. Тому за замовчуванням усі співробітники бачать у списку всі проєкти, але при вході в проєкт кожен побачить лише ті завдання, до яких він має доступ.
Якщо потрібно приховати сам факт існування проєкту, використовуйте опцію Схований проєкт.
Аудитори проєкту
Аудитори проєкту мають доступ до всіх завдань проєкту. Вони можуть переглядати, редагувати та видаляти завдання, навіть якщо не є їхніми авторами або учасниками. У зв'язку з цим не рекомендуємо призначати аудиторами проєкту зовнішніх користувачів, наприклад клієнтів. Для організації доступу до проєкту зовнішніх користувачів є інші методи.
Контакти з доступом у Planfix
Правила видимості залежать від того, чи є проєкт прихованим від контактів чи ні:
Публічний проєкт
Бачать:
- Контакти, компанія яких є контрагентом цього проєкту.
- Контакти, у яких у ньому є для них доступні завдання.
Перевірити, які завдання доступні, можна за допомогою такого фільтра:
Схований проєкт
Бачать:
- Контакти, у яких у ньому є для них доступні завдання.
Перевірити, які завдання доступні, можна за допомогою такого фільтра:
Додатково
- Детальніше про різні ролі на рівні проєкту читайте у статті Ролі в проєкті.