Звіти конфігурації CRM: Управління угодами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами | |title=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=Planfix, конфігурації, звіти конфігурації CRM: Управління угодами | ||
|description=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами | |description=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами | ||
}} | }} | ||
В конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних звітів. Вони дозволяють побачити зведену інформацію по запитах за певний період. Параметри звітів можна змінювати. | |||
== Звіти == | == Звіти == | ||
*'''Обсяг продажів за поточний місяць''' — показує обсяг продажів | *'''Обсяг продажів за поточний місяць''' — показує обсяг продажів по кожному співробітнику: | ||
https://p.pfx.so/pf/SU/IfkJ5x.png | https://p.pfx.so/pf/SU/IfkJ5x.png | ||
*'''Обсяг продажів за минулий місяць''' — ідентичний попередньому звіту, показує обсяг продажів за | *'''Обсяг продажів за минулий місяць''' — ідентичний попередньому звіту, показує обсяг продажів по кожному співробітнику за попередній місяць. | ||
*'''Продажі по Т/У за минулий місяць''' — показує обсяг продажів по кожному товару чи послузі: | |||
*'''Продажі | |||
https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | ||
*'''Конверсія угод | *'''Конверсія угод по етапах за минулий місяць''' — показує, скільки угод було на кожному етапі і скільки з них в результаті успішно завершилося. | ||
*'''Конверсія по джерелах за минулий місяць''' — демонструє, який канал дає більше продажів і конверсію по кожному з них. | |||
*'''Історія угод по клієнту(ам)''' — показує історію угод і загальну суму по кожному клієнту: | |||
Якщо запустити звіт з картки клієнта — відобразяться тільки його угоди: | Якщо запустити звіт з картки клієнта — відобразяться тільки його угоди: | ||
| Рядок 41: | Рядок 31: | ||
*'''Відмови за останні 90 днів''' — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки | *'''Відмови за останні 90 днів''' — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки повернено на новий цикл обробки і скільки в результаті втрачено): | ||
https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png | https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png | ||
== Зауважте == | |||
== | |||
Окрім спеціальних звітів ви можете [[Як створити новий звіт?| сформувати будь-який звіт]], який буде враховувати специфічні показники саме вашої компанії. | Окрім спеціальних звітів ви можете [[Як створити новий звіт?| сформувати будь-який звіт]], який буде враховувати специфічні показники саме вашої компанії. | ||
Поточна версія на 13:27, 1 грудня 2025
В конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних звітів. Вони дозволяють побачити зведену інформацію по запитах за певний період. Параметри звітів можна змінювати.
Звіти
- Обсяг продажів за поточний місяць — показує обсяг продажів по кожному співробітнику:
- Обсяг продажів за минулий місяць — ідентичний попередньому звіту, показує обсяг продажів по кожному співробітнику за попередній місяць.
- Продажі по Т/У за минулий місяць — показує обсяг продажів по кожному товару чи послузі:
- Конверсія угод по етапах за минулий місяць — показує, скільки угод було на кожному етапі і скільки з них в результаті успішно завершилося.
- Конверсія по джерелах за минулий місяць — демонструє, який канал дає більше продажів і конверсію по кожному з них.
- Історія угод по клієнту(ам) — показує історію угод і загальну суму по кожному клієнту:
Якщо запустити звіт з картки клієнта — відобразяться тільки його угоди:
- Відмови за останні 90 днів — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки повернено на новий цикл обробки і скільки в результаті втрачено):
Зауважте
Окрім спеціальних звітів ви можете сформувати будь-який звіт, який буде враховувати специфічні показники саме вашої компанії.