Фільтри завдань: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
Рядок 2: Рядок 2:
|title=Фільтри завдань
|title=Фільтри завдань
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=планфікс, Фільтри, завдання
|keywords=planfix, Фільтри, завдання
|description=Фільтри завдань
|description=Фільтри завдань
}}
}}
 
У Planfix реалізовано гнучкий механізм фільтрації [[Завдання|завдань]] за складними умовами. Створеними фільтрами можна ділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для [[Масові операції над завданнями|масових операцій над завданнями]] і для роботи в [[Планувальник|Планувальнику]].
У Planfix реалізована гнучка механіка фільтрації [[Завдання| завдань]] за складними умовами. Створеними фільтрами можна поділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для [[Масові операції над завданнями| масових дій над завданнями]] та для роботи в [[Планувальник| Планувальнику]].
 


<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=lf6WlwYjS2A</youtube>
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=lf6WlwYjS2A</youtube>


== Створення фільтра ==
== Створення фільтра ==
Створити фільтр можна в розділі '''Завдання''', натиснувши на іконку з зображенням плюса в лівій частині віконця швидкого пошуку та вибравши з випадаючого меню пункт '''Новий фільтр''':
Створити фільтр можна в розділі '''Завдання'''. Для цього:
 
*На панелі ліворуч натисніть кнопку '''Додати'''
 
*Виберіть вид відображення майбутнього фільтра завдань.
https://p.pfx.so/pf/Vd/tOqQt9.png
*У вікні, що з'явиться, ви можете:
 
**Задати '''Назву фільтра'''
 
**Додати '''Параметри відбору''', яким повинні відповідати відфільтровані завдання. Кожне з умов автоматично нумерується. Номери умов використовуються в блоці '''Логіка фільтра''' для задання загальної умови відбору завдань:
У випадаючому віконці ви можете задати назву фільтра та набір умов, яким повинні відповідати вибрані ним завдання:
 
 
https://p.pfx.so/pf/S3/9S5HCF.png
 
 
Кожна з умов автоматично нумерується. Номери умов використовуються в блоку '''Логіка фільтра''' для задання загальної умови вибору завдань:
 
 
https://p.pfx.so/pf/Tm/ERhXt3.png
 
 
'''Приклад:''' фільтр на цьому скріншоті призведе до вибору завдань, постановником яких є я, а виконавцями - Валентин Фокін або Марія Дашкова.
 


Останній елемент у віконці створення фільтра дозволяє відразу помістити його на панель швидкого доступу - туди, де ви звикли бачити стандартні фільтри (Всі / Вхідні / Вихідні та інші):
https://p.pfx.so/pf/mk/TWa1Cf.png




https://p.pfx.so/pf/Qk/ZY9dkd.png
'''Приклад:''' фільтр на цьому скріншоті призведе до відбору завдань, постановником яких є я, а виконавцями — Іван або Катерина.


У налаштуваннях фільтра на панелі зліва виберіть вкладку '''Поведінка і зовнішній вигляд''' — тут можна одразу вибрати місце відображення фільтра:
*Додати в '''Групу''';
*Не відображати / Відобразити на бічній панелі '''Швидкого доступу''' — там, де розміщені стандартні фільтри (Всі / Вхідні / Вихідні тощо):


Виносити фільтр на панель потрібно далеко не завжди, часто достатньо просто одноразово вибрати завдання за якимось критерієм. Але якщо ви плануєте часто користуватися цим фільтром, то має сенс відразу винести його на ліву панель.  
https://p.pfx.so/pf/7H/Y9F4M1.png


Готовий фільтр ви можете використовувати одноразово (кнопка “Відфільтрувати”), а можете зберегти в списку фільтрів для подальшого використання (кнопка “Відфільтрувати та зберегти”).


Функція актуальна, якщо ви плануєте часто користуватися цим фільтром.


Готовий фільтр можна:
*Використати разово — кнопка '''Відфільтрувати'''.
*Зберегти в списку фільтрів для подальшого використання — кнопка '''Відфільтрувати і зберегти'''.


== Налаштування відображення стовпців ==
== Налаштування відображення стовпців ==
Planfix дозволяє налаштовувати перелік реквізитів завдання, які відображаються в списку завдань. Налаштування проводиться та запам'ятовується на рівні кожного фільтра. Режим налаштування доступний за кліком на піктограму з зображенням зубчатого колеса:
Planfix дозволяє налаштовувати перелік реквізитів завдання, що відображаються в списку завдань. Налаштування проводиться і запам'ятовується на рівні кожного фільтра. Для налаштування клікаємо на '''Шестерню''':
 
 
https://p.pfx.so/pf/UQ/hywWm7.png
 
 
Ви можете виводити в списку не тільки стандартні реквізити завдань, але й значення [[Користувацькі поля завдання| користувацьких полів]], доданих вами в систему:


https://p.pfx.so/pf/VG/klRrHa.png


https://p.pfx.so/pf/zV/C5UK34.png


Ви можете виводити в списку не лише стандартні реквізити завдань, але й значення [[Користувацькі поля завдання| користувацьких полів]], доданих вами в систему:


https://p.pfx.so/pf/Fq/kVrz5u.png


== Керування фільтрами ==
== Керування фільтрами ==
Керування фільтром відкривається за кліком на піктограму з трьома вертикальними точками:
Керування фільтром відкривається:
 
*Кліком по назві заголовка самого фільтра
 
або
https://p.pfx.so/pf/U8/Ok7Q2I.png
*На панелі зліва кліком на піктограму з трьома вертикальними крапками, які з'являються при наведенні курсора миші на назву фільтра.
 
 
Також його можна викликати, клікнувши на заголовок самого фільтра:
 
 
https://p.pfx.so/pf/VF/TjnZN4.png
 


У інтерфейсі керування є можливість:
У керуванні фільтром можна:
*редагувати поточний фільтр;
*редагувати поточний фільтр;
*встановити поточний фільтр за замовчуванням (він буде відкриватися при заході в розділ '''Завдання''');
*надати до нього доступ потрібним співробітникам або клієнтам;
*керувати відображенням фільтрів на панелі швидкого доступу;
*створити копію поточного фільтра;
*переключитися на інший фільтр;
*встановити його за замовчуванням (він буде відкриватися при заході в розділ Завдання);
*надавати доступ до фільтра потрібним співробітникам або клієнтам;
*перемістити фільтр у потрібну групу фільтрів;
*зробити копію поточного фільтра;
*видалити фільтр;
*перемістити фільтр в потрібну [[Група фільтрів| групу фільтрів]]
*керувати його відображенням на панелі швидкого доступу;
*видалити поточний фільтр.
 


Змінювати порядок відображення фільтрів на бічній панелі можна простим перетягуванням:
Змінювати порядок відображення фільтрів на бічній панелі можна простим перетягуванням:


 
https://p.pfx.so/pf/2W/99QhMS.gif
https://p.pfx.so/pf/uj/k34iWX.gif
 


== Важливо ==
== Важливо ==
*Якщо в завданні відсутнє [[Користувацькі поля завдання| користувацьке поле]] або воно недоступне співробітнику, який працює з фільтром, умови відбору за таким полем не виконується.  
*Якщо в завданні відсутнє [[Користувацькі поля завдання| користувацьке поле]] або воно недоступне співробітнику, який працює з фільтром, умови відбору по такому полю не виконуються.  
*Якщо ви знаходитесь в фільтрі і створюєте завдання в полі швидкого створення або шляхом натискання кнопки '''Створити''', застосовується логіка [[Швидке створення завдання в списку| автозаповнення реквізитів завдання]] значеннями, вказаними в параметрах відбору фільтра.  
*Якщо ви знаходитеся у фільтрі і створюєте завдання в полі швидкого створення або шляхом натискання кнопки '''Створити''', застосовується логіка [[Швидке створення завдання в списку| автозаповнення реквізитів завдання]] значеннями, вказаними в параметрах відбору фільтра.  
 
 
== Корисна інформація та посилання ==
*Як користуватися [[Параметри вибору об'єктів| параметрами відбору завдань]] в фільтрі
*Ви можете використовувати вибрані в фільтрах завдання для здійснення над ними [[Масові операції над завданнями| масових дій]].
*Ви можете налагодити роботу фільтрів в [[Режим тестування фільтрів завдань та контактів| режимі тестування]].
*Також є можливість створювати [[Фільтри шаблонів| фільтри шаблонів завдань]]


== Корисна інформація і посилання ==
*Як користуватися [[Параметри вибору об'єктів| параметрами відбору завдань]] у фільтрі.
*Ви можете використовувати відобрані у фільтри завдання для виконання над ними [[Масові операції над завданнями| масових операцій]].
*Ви можете налагодити роботу фільтрів у [[Режим тестування фільтрів завдань та контактів| режимі тестування]].
*Також є можливість створювати [[Фільтри шаблонів| фільтри шаблонів завдань]].


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Завдання]]
*[[Завдання]]

Поточна версія на 01:38, 1 грудня 2025

У Planfix реалізовано гнучкий механізм фільтрації завдань за складними умовами. Створеними фільтрами можна ділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для масових операцій над завданнями і для роботи в Планувальнику.

Створення фільтра

Створити фільтр можна в розділі Завдання. Для цього:

  • На панелі ліворуч натисніть кнопку Додати
  • Виберіть вид відображення майбутнього фільтра завдань.
  • У вікні, що з'явиться, ви можете:
    • Задати Назву фільтра
    • Додати Параметри відбору, яким повинні відповідати відфільтровані завдання. Кожне з умов автоматично нумерується. Номери умов використовуються в блоці Логіка фільтра для задання загальної умови відбору завдань:

TWa1Cf.png


Приклад: фільтр на цьому скріншоті призведе до відбору завдань, постановником яких є я, а виконавцями — Іван або Катерина.

У налаштуваннях фільтра на панелі зліва виберіть вкладку Поведінка і зовнішній вигляд — тут можна одразу вибрати місце відображення фільтра:

  • Додати в Групу;
  • Не відображати / Відобразити на бічній панелі Швидкого доступу — там, де розміщені стандартні фільтри (Всі / Вхідні / Вихідні тощо):

Y9F4M1.png


Функція актуальна, якщо ви плануєте часто користуватися цим фільтром.

Готовий фільтр можна:

  • Використати разово — кнопка Відфільтрувати.
  • Зберегти в списку фільтрів для подальшого використання — кнопка Відфільтрувати і зберегти.

Налаштування відображення стовпців

Planfix дозволяє налаштовувати перелік реквізитів завдання, що відображаються в списку завдань. Налаштування проводиться і запам'ятовується на рівні кожного фільтра. Для налаштування клікаємо на Шестерню:

klRrHa.png


Ви можете виводити в списку не лише стандартні реквізити завдань, але й значення користувацьких полів, доданих вами в систему:

kVrz5u.png

Керування фільтрами

Керування фільтром відкривається:

  • Кліком по назві заголовка самого фільтра

або

  • На панелі зліва кліком на піктограму з трьома вертикальними крапками, які з'являються при наведенні курсора миші на назву фільтра.

У керуванні фільтром можна:

  • редагувати поточний фільтр;
  • надати до нього доступ потрібним співробітникам або клієнтам;
  • створити копію поточного фільтра;
  • встановити його за замовчуванням (він буде відкриватися при заході в розділ Завдання);
  • перемістити фільтр у потрібну групу фільтрів;
  • видалити фільтр;
  • керувати його відображенням на панелі швидкого доступу;

Змінювати порядок відображення фільтрів на бічній панелі можна простим перетягуванням:

99QhMS.gif

Важливо

  • Якщо в завданні відсутнє користувацьке поле або воно недоступне співробітнику, який працює з фільтром, умови відбору по такому полю не виконуються.
  • Якщо ви знаходитеся у фільтрі і створюєте завдання в полі швидкого створення або шляхом натискання кнопки Створити, застосовується логіка автозаповнення реквізитів завдання значеннями, вказаними в параметрах відбору фільтра.

Корисна інформація і посилання

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Фільтри_завдань&oldid=4532