Набори користувацьких полів: відмінності між версіями

Поточна версія на 13:50, 30 листопада 2025

Для вашої зручності користувацькі поля на тарифах «Бізнес» і «Корпорація» об’єднуються в Набори полів.

У кожному акаунті за замовчуванням існує Загальний набір полів.

Радимо дотримуватися таких принципів:

У загальному наборі зберігайте поля, які можуть використовуватися в різних бізнес-процесах.
В окремому наборі зберігайте поля, які використовуються в одному бізнес-процесі.

Для більшості акаунтів загального набору достатньо, і всі поля створюються в ньому.

Створення набору полів

Створення набору відбувається в розділі Керування акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля завдань — Новий набір полів.

Створений набір виглядає як папка.
Після створення набору нові поля можна створювати безпосередньо в ньому.
Набір можна швидко вибрати або створити прямо в інтерфейсі створення поля:

Перенесення полів між наборами

Поля можна переносити між наборами. Для цього виберіть поле і в додатковому меню зверху натисніть кнопку Перенести в набір полів.

Обмеження наборів полів

Набори полів створюються окремо для кожної сутності — набори полів завдань, контактів, проєктів.
Максимальна кількість полів у наборі — 150. Реальна кількість для кожного набору залежить від типів полів, що входять до нього, і може бути меншою.
В одному шаблоні (наприклад, шаблоні завдання) ви можете використовувати лише поля із загального набору + одного додаткового. Таким чином максимально можлива кількість користувацьких полів в одному шаблоні — до 300 (до 150 із загального + до 150 із додаткового). При цьому загальна кількість полів в акаунті визначається вашим тарифом.
Поля можна переносити в інший набір за умови, що не порушується правило з попереднього пункту. Тобто перенесення буде можливе тільки якщо в результаті в існуючих завданнях і шаблонах залишаться поля з базового + не більше ніж одного додаткового набору полів.
Набори полів доступні лише на тарифах «Бізнес» і «Корпорація».
Система не дозволяє масово перенести кілька полів одразу в один набір, оскільки при одночасному виборі кількох полів серед них можуть бути поля, які вже знаходяться в завданнях разом із полями, що належать до різних наборів. Список доступних наборів полів, куди їх можна перенести в такому випадку, буде різний для цих полів, тому це не може бути зроблено масово для кількох полів.

@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 |title= Набори користувацьких полів
 |titlemode=append
-|keywords=planfix, користувацькі поля, завдання, набір полів
+|keywords=planfix, користувацькі поля, завдання, набір полів, групи полів, групи користувацьких полів
 |description= Набори користувацьких полів
 }}
+Для вашої зручності [[Користувацькі поля завдання|користувацькі поля]] на тарифах «Бізнес» і «Корпорація» об’єднуються в '''Набори полів'''.
-Для того, щоб подолати технологічні обмеження на кількість [[Користувацькі поля завдання| користувацьких полів]] в Planfix та зробити роботу з ними зручнішою, всі користувацькі поля об'єднані в '''Набори полів'''.
+У кожному акаунті за замовчуванням існує '''Загальний набір полів'''.
-У кожному акаунті за замовчуванням існує '''Загальний набір полів'''. Для більшості акаунтів цього набору достатньо і всі поля створюються в ньому. Якщо ж ви досягли ліміту кількості полів в цьому наборі або хочете розділити роботу з полями, що беруть участь в різних бізнес-процесах, створіть новий набір полів.
+Радимо дотримуватися таких принципів:
+*У загальному наборі зберігайте поля, які можуть використовуватися в різних бізнес-процесах.
+*В окремому наборі зберігайте поля, які використовуються в одному бізнес-процесі.
+Для більшості акаунтів загального набору достатньо, і всі поля створюються в ньому.
 == Створення набору полів ==
-Створення набору відбувається в розділі '''Управління акаунтом - Поля завдань, що налаштовуються''':
+Створення набору відбувається в розділі '''Керування акаунтом''' — '''Поля, що налаштовуються''' — '''Поля завдань''' — '''Новий набір полів'''.
+*Створений набір виглядає як папка.
-https://p.pfx.so/pf/Ps/kGX9Gi.png
+*Після створення набору нові поля можна створювати безпосередньо в ньому.
+*Набір можна швидко вибрати або створити прямо в інтерфейсі створення поля:
-https://p.pfx.so/pf/p0/7TUkra.png
-Створений набір виглядає як папка:
-https://p.pfx.so/pf/zS/WTNJ1D.png
-Після створення набору створювати нові поля можна безпосередньо в ньому:
-https://p.pfx.so/pf/Ty/MM6GcB.png
-Також набір можна швидко вибрати або створити прямо в інтерфейсі створення поля:
 https://p.pfx.so/pf/29/TkRH3y.png
 == Перенесення полів між наборами ==
-Поля можна переносити між наборами:
+Поля можна переносити між наборами. Для цього виберіть поле і в додатковому меню зверху натисніть кнопку '''Перенести в набір полів'''.
-https://p.pfx.so/pf/MN/5G50Ak.png
 == Обмеження наборів полів ==
-*Набори полів створюються окремо для кожної сутності — набори полів [[Користувацькі поля завдання|завдань]], [[Пользовательские поля контакта|контактів]], [[Користувацькі поля проекту|проектів]].
+*Набори полів створюються окремо для кожної сутності — набори полів [[Користувацькі поля завдання|завдань]], [[Як додати нове поле в картку контакта|контактів]], [[Користувацькі поля проекту|проєктів]].
-*Максимальна кількість полів в наборі - '''150'''. Реальна кількість для кожного набору залежить від типів полів, що входять до нього, і може бути меншою.
+*Максимальна кількість полів у наборі — '''150'''. Реальна кількість для кожного набору залежить від типів полів, що входять до нього, і може бути меншою.
-*У одному шаблоні (наприклад, шаблоні завдання) ви можете використовувати тільки поля з загального набору + одного додаткового. Таким чином, максимально можлива кількість користувацьких полів в одному шаблоні — до 300 (до 150 з загального + до 150 з додаткового).
+*В одному шаблоні (наприклад, шаблоні завдання) ви можете використовувати лише поля із загального набору + одного додаткового. Таким чином максимально можлива кількість користувацьких полів в одному шаблоні — до 300 (до 150 із загального + до 150 із додаткового). При цьому загальна кількість полів в акаунті визначається вашим тарифом.
-*Поля можна перенести в інший набір за умови, що не порушується правило з попереднього пункту. Тобто, перенесення буде можливим тільки якщо в результаті в існуючих завданнях і шаблонах будуть знаходитися поля з базового + не більше ніж одного додаткового набору полів.
+*Поля можна переносити в інший набір за умови, що не порушується правило з попереднього пункту. Тобто перенесення буде можливе тільки якщо в результаті в існуючих завданнях і шаблонах залишаться поля з базового + не більше ніж одного додаткового набору полів.
-*Набори полів є тільки на тарифах “Бізнес” (5 наборів) та “Корпорація” (50 наборів).
+*Набори полів доступні лише на тарифах «Бізнес» і «Корпорація».
-*Система не дозволяє масово перенести кілька полів одразу в один набір, т.к. ви можете вибрати одночасно кілька полів, серед яких можуть бути поля, які вже знаходяться в завданнях разом з полями, що належать до різних наборів. Список доступних наборів полів, куди їх можна перенести в такому випадку буде різний для цих полів, тому це не може бути зроблено масово для кількох полів.
+*Система не дозволяє масово перенести кілька полів одразу в один набір, оскільки при одночасному виборі кількох полів серед них можуть бути поля, які вже знаходяться в завданнях разом із полями, що належать до різних наборів. Список доступних наборів полів, куди їх можна перенести в такому випадку, буде різний для цих полів, тому це не може бути зроблено масово для кількох полів.
 == Перейти ==
 *[[Користувацькі поля завдання]]
 *[[Користувацькі поля співробітника]]
-*[[Пользовательские поля контакта]]
+*[[Користувацькі поля контактів| Користувацькі поля контакта]]
 *[[Користувацькі поля проекту]]
 *[[Шаблони завдань]]

Навігаційне меню

Перейти