Імпорт записів довідника: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Імпорт записів довідника |titlemode=append |keywords=planfix, імпорт, довідники |description=Імпорт записів довідника }} Інтерфейс імпорту записів довідника викликається кнопкою на панелі дій в кореневій папці або в групі записів довідника: https://p.pfx.so/p...)
 
Немає опису редагування
 
Рядок 5: Рядок 5:
|description=Імпорт записів довідника
|description=Імпорт записів довідника
}}
}}
Інтерфейс імпорту записів довідника викликається кнопкою на панелі дій в кореневій папці або в групі записів [[Довідники| довідника]]:
Інтерфейс імпорту записів довідника викликається кнопкою на панелі дій у кореневій папці або в групі записів [[Довідники| довідника]]:


https://p.pfx.so/pf/Ye/Ylr7n1.jpg
https://p.pfx.so/pf/Ye/Ylr7n1.jpg
Рядок 11: Рядок 11:


*Підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
*Підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
*Після вибору файлу система просить вказати, куди імпортувати записи: в корінь довідника або в одну з його груп:
*Після вибору файлу система просить вказати, куди імпортувати записи: у корінь довідника або в одну з його груп.
 
*У імпортованому файлі можна вказати належність кожного запису до конкретної групи записів у довіднику. При цьому пошук буде вестися за назвою групи. За збігом з назвою існуючої групи записи будуть імпортовані в неї. Якщо відповідна група не буде знайдена, система створить її і імортує записи в створену групу:
https://p.pfx.so/pf/wW/jTMfhg.jpg
 
 
*У імпортованому файлі можна вказати приналежність кожного запису до конкретної групи записів в довіднику. При цьому пошук буде вестись за назвою групи. При збігу з назвою існуючої групи, записи будуть імпортовані в неї. Якщо відповідна група не буде знайдена, система створить її і імпортує записи в створену групу:


https://p.pfx.so/pf/55/HTCcng.jpg
https://p.pfx.so/pf/55/HTCcng.jpg




*Після вибору файлу система аналізує його і просить відповісти на запитання, які маються в файлі стовпці з даними і реквізити записів довідника в Planfix:
*Після вибору файлу система аналізує його і просить зіставити наявні в файлі стовпці з даними та реквізитами записів довідника в Planfix:


https://p.pfx.so/pf/ip/Kij4rB.jpg
https://p.pfx.so/pf/ip/Kij4rB.jpg


'''Важливо:''' якщо значення в першому рядку стовпця збігається з назвою реквізиту в Planfix, відповідність відбувається автоматично - це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилося кожного разу робити відповідність вручну
'''Важливо'''  
 
*Якщо значення в першому рядку стовпця співпадає з назвою реквізита в Planfix, зіставлення відбувається автоматично — це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилося щоразу робити зіставлення вручну.
*Контроль дублів при імпорті проводиться тільки для полів з активною галочкою '''Заборонити дублювання значень'''
*Контроль дублів при імпорті проводиться тільки для полів з активною галочкою "Забороняти дублювання значень".


 
== Створення файлу з записами довідника для іморту ==
== Створення файлу з записами довідника для імпорту ==
*Основою імпортованого файлу є таблиця Excel, в яку внесені дані для імпорту:
Основою імпортованого файлу є таблиця Excel, в яку внесені дані для імпорту:


https://p.pfx.so/pf/6p/Og1QwQ.jpg
https://p.pfx.so/pf/6p/Og1QwQ.jpg




Файл може мати будь-яку структуру, і назва колонок не повинна обов'язково збігатися з назвами полів в структурі довідника. Ви можете віднести їх до полів, які ви використовуєте, при встановленні умов імпорту.
*Файл може мати будь-яку структуру, і назва колонок не обов'язково має збігатися з назвами полів у структурі довідника. Ви можете зіставити їх із полями, які використовуєте, при заданні умов імпорту.
 
*Готовий файл зберігається у форматі CSV (роздільники — коми) і імпортується в Planfix через кнопку "Імпорт" у розділі [[Довідники]].
Готовий файл з полями контактів зберігається в форматі '''CSV (роздільники - коми)''' (Файл- Зберегти як...):
 
https://p.pfx.so/pf/l4/cFGilo.jpg
 
 
Отриманий файл імпортується в Planfix через кнопку '''Імпорт''' в розділі [[Довідники]].
 


== Важливо ==
== Важливо ==
*При імпорті в поля, що містять дату і час:
*Під час імпорту в поля, що містять дату й час:
**для типу [[Дата]] дані повинні бути представлені в форматі: '''дд-мм-рррр'''  
**для типу [[Дата]] дані повинні бути представлені в форматі: '''дд-мм-рррр'''  
**для типу [[Дата та час]] дані повинні бути представлені в форматі '''дд-мм-рррр гг:хх'''  
**для типу [[Дата та час]] дані повинні бути представлені в форматі '''дд-мм-рррр мм:гг'''  
**номер дня у вигляді однієї цифри і рік у вигляді двох цифр не підтримуються
**номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
**замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (точка) або "/" (слеш).  
**замість символу "—" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).  
*Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу повинно бути '''UTF-8 ​​​​​​​'''
*Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу має бути '''UTF-8'''
*Імпорт записів довідника доступний тільки співробітникам компанії.
*Імпорт записів довідника доступний тільки співробітникам компанії.


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Довідники]]
*[[Довідники]]

Поточна версія на 13:49, 30 листопада 2025

Інтерфейс імпорту записів довідника викликається кнопкою на панелі дій у кореневій папці або в групі записів довідника:

Ylr7n1.jpg


  • Підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
  • Після вибору файлу система просить вказати, куди імпортувати записи: у корінь довідника або в одну з його груп.
  • У імпортованому файлі можна вказати належність кожного запису до конкретної групи записів у довіднику. При цьому пошук буде вестися за назвою групи. За збігом з назвою існуючої групи записи будуть імпортовані в неї. Якщо відповідна група не буде знайдена, система створить її і імортує записи в створену групу:

HTCcng.jpg


  • Після вибору файлу система аналізує його і просить зіставити наявні в файлі стовпці з даними та реквізитами записів довідника в Planfix:

Kij4rB.jpg

Важливо

  • Якщо значення в першому рядку стовпця співпадає з назвою реквізита в Planfix, зіставлення відбувається автоматично — це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилося щоразу робити зіставлення вручну.
  • Контроль дублів при імпорті проводиться тільки для полів з активною галочкою "Забороняти дублювання значень".

Створення файлу з записами довідника для іморту

  • Основою імпортованого файлу є таблиця Excel, в яку внесені дані для імпорту:

Og1QwQ.jpg


  • Файл може мати будь-яку структуру, і назва колонок не обов'язково має збігатися з назвами полів у структурі довідника. Ви можете зіставити їх із полями, які використовуєте, при заданні умов імпорту.
  • Готовий файл зберігається у форматі CSV (роздільники — коми) і імпортується в Planfix через кнопку "Імпорт" у розділі Довідники.

Важливо

  • Під час імпорту в поля, що містять дату й час:
    • для типу Дата дані повинні бути представлені в форматі: дд-мм-рррр
    • для типу Дата та час дані повинні бути представлені в форматі дд-мм-рррр мм:гг
    • номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
    • замість символу "—" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).
  • Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу має бути UTF-8
  • Імпорт записів довідника доступний тільки співробітникам компанії.

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Імпорт_записів_довідника&oldid=4398