Об'єднання контактів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Об'єднання контактів |titlemode=append |keywords=планфікс, Об'єднання контактів, контакт |description=Об'єднання контактів }} == Об'єднання декількох контактів == Якщо потрібно, Контакти можна об'єднати. Для цього в будь-якому списку виберіть потрібні контакти і...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Об'єднання контактів | |title=Об'єднання контактів | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, Об'єднання контактів, контакт | ||
|description=Об'єднання контактів | |description=Об'єднання контактів | ||
}} | }} | ||
== Об'єднання | == Об'єднання кількох контактів == | ||
За потреби [[контакты]] можна об'єднати. Для цього в будь-якому списку виберіть потрібні контакти і натисніть '''Об'єднати''' у меню операцій: | |||
https://p.pfx.so/pf/wP/6I18ge.png | https://p.pfx.so/pf/wP/6I18ge.png | ||
https://p.pfx.so/pf/pD/pzbECv.png | https://p.pfx.so/pf/pD/pzbECv.png | ||
При цьому: | При цьому: | ||
*Planfix об'єднає дані в полях, де це можливо. Наприклад, імена не будуть об' | *Planfix об'єднає дані в полях, де це можливо. Наприклад, імена не будуть об'єднані в одне поле Ім'я, але всі телефони та електронні адреси з карток контактів будуть додані через кому. | ||
*У всіх завданнях, де один | *У всіх завданнях, де один із об'єднуваних контактів брав участь у якійсь із ролей, його місце займе об'єднаний контакт. | ||
Користувач може об'єднувати контакти | Користувач може об'єднувати контакти лише за наявності прав на редагування цих контактів. | ||
== Об'єднання контакту і співробітника == | |||
== Об'єднання | Для об'єднання [[Співробітники|співробітника]] і контакту перейдіть у картку контакту і запустіть процедуру об'єднання: | ||
Для об'єднання [[Співробітники|співробітника]] і | |||
https://p.pfx.so/pf/Z0/xyxp32.png | https://p.pfx.so/pf/Z0/xyxp32.png | ||
При цьому: | При цьому: | ||
*Від | *Від контакту співробітнику передаються лише e-mail адреси, телефони та дії, пов'язані із завданнями, окрім файлів і аналітик. | ||
* | *Усі поля співробітника пріоритетні над полями контакту і ніколи не перезаписуються. | ||
*Після об'єднання контакт зникне. | *Після об'єднання контакт зникне. | ||
*Якщо контакт був учасником | *Якщо контакт був учасником у завданнях — ним стане співробітник. | ||
*Поля | *Поля контакту співробітнику не передадуться і будуть втрачені. При цьому в полях завдань, де значенням було вказано контакт, цей контакт буде замінено на співробітника, якщо тип поля може містити співробітників. | ||
<geoip eq="RU,BY">== Додатково == | |||
*[https://planfix.com/uk/blog/novoe-okno-obedineniya-kontaktov-ne-pozvolyajte-dublyam-razmnozhatsya/ Нова вікно об'єднання контактів: не дозволяйте дублів розмножуватися]</geoip> | |||
==Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 01:35, 30 листопада 2025
Об'єднання кількох контактів
За потреби контакты можна об'єднати. Для цього в будь-якому списку виберіть потрібні контакти і натисніть Об'єднати у меню операцій:
При цьому:
- Planfix об'єднає дані в полях, де це можливо. Наприклад, імена не будуть об'єднані в одне поле Ім'я, але всі телефони та електронні адреси з карток контактів будуть додані через кому.
- У всіх завданнях, де один із об'єднуваних контактів брав участь у якійсь із ролей, його місце займе об'єднаний контакт.
Користувач може об'єднувати контакти лише за наявності прав на редагування цих контактів.
Об'єднання контакту і співробітника
Для об'єднання співробітника і контакту перейдіть у картку контакту і запустіть процедуру об'єднання:
При цьому:
- Від контакту співробітнику передаються лише e-mail адреси, телефони та дії, пов'язані із завданнями, окрім файлів і аналітик.
- Усі поля співробітника пріоритетні над полями контакту і ніколи не перезаписуються.
- Після об'єднання контакт зникне.
- Якщо контакт був учасником у завданнях — ним стане співробітник.
- Поля контакту співробітнику не передадуться і будуть втрачені. При цьому в полях завдань, де значенням було вказано контакт, цей контакт буде замінено на співробітника, якщо тип поля може містити співробітників.