Клієнт-менеджер: відмінності між версіями

Поточна версія на 01:30, 30 листопада 2025

Клієнт-менеджер проєкту відповідає за контакт з клієнтом, для якого реалізується проєкт. Якщо до проєкту підключений представник клієнта, то він може ставити завдання тільки клієнт-менеджеру свого проєкту, інші співробітники компанії йому недоступні (він не бачить їх у списку під час створення нового завдання).

Клієнт-менеджер може додати до коментаря файл або Аналітику, а також повідомити про коментар доданого Учасника. Йому доступні тільки ті завдання в проєкті, в яких він бере участь особисто.

Клієнт-менеджер проєкту задається при створенні або редагуванні картки проєкту.

Якщо в шаблоні проєкту клієнт-менеджер не вказаний, то при створенні проєкту за шаблоном поле "Клієнт-менеджер" заповниться автоматично користувачем, який створює проєкт. Це потрібно для того, щоб не потрапляти в ситуації, коли клієнту нікому ставити завдання (нагадаємо, представник клієнта може ставити завдання тільки клієнт-менеджеру).

У проєкту може бути кілька клієнт-менеджерів.

Важливо

Клієнт-менеджер не має доступу до всіх завдань проєкту — він бачить тільки ті завдання, в яких безпосередньо бере участь.
Якщо співробітникові потрібно бачити завдання по проєкту, його можна призначити Учасником проєкту.
Якщо співробітникові потрібно керувати завданнями проєкту (редагувати, завершувати, видаляти тощо), його можна призначити Аудитором проєкту.
Клієнт-менеджер при відсутності інших аудиторів у проєкті при створенні завдання додасться і в Виконавці, і в Аудитори. Це зроблено для того, щоб співробітник міг щось робити з завданням, поставленим клієнтом. Якщо в проєкті вказаний інший аудитор, то клієнт-менеджер аудитором завдання не стане.
Роль клієнт-менеджера не надає йому прав аудитора.
Клієнт-менеджер проєкту має доступ (тільки для перегляду) до всіх файлів, завантажених у проєкт.

@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 |title=Клієнт-менеджер
 |titlemode=append
-|keywords=planfix, Клієнт-менеджер, проєкт
+|keywords=Planfix, Клієнт-менеджер, проєкт
 |description=Клієнт-менеджер
 }}
+'''Клієнт-менеджер проєкту''' відповідає за контакт з клієнтом, для якого реалізується проєкт. Якщо до проєкту [[Зовнішній користувач|підключений представник клієнта]], то він може ставити завдання тільки клієнт-менеджеру свого проєкту, інші співробітники компанії йому недоступні (він не бачить їх у списку під час створення нового завдання).
-'''Клієнт-менеджер проєкту''' відповідає за контакт з клієнтом, для якого реалізується проєкт. Якщо до проєкту [[Зовнішній користувач| підключений представник клієнта]], то він може ставити завдання тільки клієнт-менеджеру свого проєкту, інші співробітники компанії йому недоступні (він не бачить їх у списку при створенні нового завдання).
+Клієнт-менеджер може додати до коментаря файл або Аналітику, а також повідомити про коментар доданого Учасника. Йому доступні тільки ті завдання в проєкті, в яких він бере участь особисто.
-Клієнт-менеджер може додати до коментаря файл або аналітику, а також повідомити про коментар доданого учасника. Йому доступні тільки ті завдання в проєкті, в яких він бере участь особисто.
+Клієнт-менеджер проєкту задається при створенні або редагуванні картки проєкту.
-Клієнт-менеджер проєкту визначається при створенні або редагуванні картки проєкту. У проєкту може бути декілька клієнт-менеджерів.
+Якщо в шаблоні проєкту клієнт-менеджер не вказаний, то при створенні проєкту за шаблоном поле "Клієнт-менеджер" заповниться автоматично користувачем, який створює проєкт. Це потрібно для того, щоб не потрапляти в ситуації, коли клієнту нікому ставити завдання (нагадаємо, представник клієнта може ставити завдання тільки клієнт-менеджеру).
+У проєкту може бути кілька клієнт-менеджерів.
 == Важливо ==
-*Клієнт-менеджер не має доступу до всіх завдань проєкту - він бачить тільки ті завдання, в яких безпосередньо бере участь.
+*Клієнт-менеджер не має доступу до всіх завдань проєкту — він бачить тільки ті завдання, в яких безпосередньо бере участь.
-*Якщо у співробітника є необхідність бачити завдання по проєкту, можна призначити його [[Учасники за замовчуванням|учасником проєкту]].
+*Якщо співробітникові потрібно бачити завдання по проєкту, його можна призначити [[Учасники за замовчуванням|Учасником проєкту]].
-*Якщо у співробітника є необхідність керувати завданнями проєкту (редагувати, завершувати, видаляти і т.п.), його можна призначити [[Аудитор проєкту|аудитором проєкту]].
+*Якщо співробітникові потрібно керувати завданнями проєкту (редагувати, завершувати, видаляти тощо), його можна призначити [[Аудитор проєкту|Аудитором проєкту]].
-*Клієнт-менеджер при відсутності інших аудиторів в проєкті при створенні завдання додасться і в виконавці, і в аудитори. Це зроблено для того, щоб співробітник міг щось робити з завданням поставленим клієнтом. Якщо в проєкті вказаний інший аудитор, то клієнт-менеджер аудитором завдання не стане.
+*Клієнт-менеджер при відсутності інших аудиторів у проєкті при створенні завдання додасться і в Виконавці, і в Аудитори. Це зроблено для того, щоб співробітник міг щось робити з завданням, поставленим клієнтом. Якщо в проєкті вказаний інший аудитор, то клієнт-менеджер аудитором завдання не стане.
-*Роль клієнт-менеджера не дає йому прав аудитора.
+*Роль клієнт-менеджера не надає йому прав аудитора.
-*У Клієнт-менеджера проєкту є доступ (тільки перегляд) до всіх файлів, завантажених у проєкт.
+*Клієнт-менеджер проєкту має доступ (тільки для перегляду) до всіх файлів, завантажених у проєкт.
 == Перейти ==
 *[[Ролі в проєкті:|Ролі в проєкті]]
 *[[Проєкти]]