Що означає "Прихований" проєкт

Ви можете регулювати видимість проєкту в списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту:

При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них доступ. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт.

Прихований для співробітників

За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ як мінімум до одного з завдань проєкту). Це може бути корисно в тих випадках, коли з якихось причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту.

Прихований для клієнтів

За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована:

Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.

Перейти

• Проєкти