Звіти конфігурації CRM: Управління угодами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами |titlemode=append |keywords=планфікс, конфігурації, звіти конфігурації CRM: Управління угодами |description=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами }} У конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|description=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами | |description=Звіти конфігурації CRM: Управління угодами | ||
}} | }} | ||
У конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних звітів. Вони дозволяють побачити | У конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних звітів. Вони дозволяють побачити узагальнену інформацію за запитами за певний період. Параметри звітів можна змінювати. | ||
== Звіти == | == Звіти == | ||
| Рядок 16: | Рядок 16: | ||
*'''Продажі за Т/ | *'''Продажі за Т/У за минулий місяць''' — показує обсяг продажів за кожним товаром або послугою: | ||
https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | ||
*'''Конверсія угод за етапами за минулий місяць''' — показує, скільки угод було на кожному етапі | *'''Конверсія угод за етапами за минулий місяць''' — показує, скільки угод було на кожному етапі та скільки з них в підсумку завершилося успішно: | ||
https://p.pfx.so/pf/sV/dsfp15.png | https://p.pfx.so/pf/sV/dsfp15.png | ||
| Рядок 31: | Рядок 31: | ||
*'''Історія угод за клієнтом(ами)''' — показує історію угод | *'''Історія угод за клієнтом(ами)''' — показує історію угод та загальну суму за кожним клієнтом: | ||
https://p.pfx.so/pf/oP/El3ThD.png | https://p.pfx.so/pf/oP/El3ThD.png | ||
| Рядок 41: | Рядок 41: | ||
*'''Відмови за останні 90 днів''' — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки повернуто на новий круг обробки | *'''Відмови за останні 90 днів''' — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки повернуто на новий круг обробки та скільки в підсумку втрачено): | ||
https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png | https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png | ||
Поточна версія на 13:10, 26 квітня 2024
У конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних звітів. Вони дозволяють побачити узагальнену інформацію за запитами за певний період. Параметри звітів можна змінювати.
Звіти
- Обсяг продажів за поточний місяць — показує обсяг продажів за кожним співробітником:
- Обсяг продажів за минулий місяць — ідентичний попередньому звіту, показує обсяг продажів за кожним співробітником за минулий місяць.
- Продажі за Т/У за минулий місяць — показує обсяг продажів за кожним товаром або послугою:
- Конверсія угод за етапами за минулий місяць — показує, скільки угод було на кожному етапі та скільки з них в підсумку завершилося успішно:
- Конверсія за джерелами за минулий місяць — демонструє, який канал дає більше продажів і конверсію за кожним з них:
- Історія угод за клієнтом(ами) — показує історію угод та загальну суму за кожним клієнтом:
Якщо запустити звіт з картки клієнта — відобразяться тільки його угоди:
- Відмови за останні 90 днів — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки повернуто на новий круг обробки та скільки в підсумку втрачено):
Зверніть увагу
Окрім спеціальних звітів ви можете сформувати будь-який звіт, який буде враховувати специфічні показники саме вашої компанії.