Фільтри завдань: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Фільтри завдань |titlemode=append |keywords=планфікс, Фільтри, завдання |description=Фільтри завдань }} У Planfix реалізована гнучка механіка фільтрації завдань за складними умовами. Створеними фільтрами можна поділитися з іншими співробітниками та к...)
 
Немає опису редагування
Рядок 6: Рядок 6:
}}
}}


У Planfix реалізована гнучка механіка фільтрації [[Завдання| завдань]] за складними умовами. Створеними фільтрами можна поділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для [[Массовые действия над задачами| масових дій над завданнями]] та для роботи в [[Планувальник| Планувальнику]].
У Planfix реалізована гнучка механіка фільтрації [[Завдання| завдань]] за складними умовами. Створеними фільтрами можна поділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для [[Масові операції над завданнями| масових дій над завданнями]] та для роботи в [[Планувальник| Планувальнику]].





Версія за 09:50, 27 вересня 2023

У Planfix реалізована гнучка механіка фільтрації завдань за складними умовами. Створеними фільтрами можна поділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для масових дій над завданнями та для роботи в Планувальнику.



Створення фільтра

Створити фільтр можна в розділі Завдання, натиснувши на іконку з зображенням плюса в лівій частині віконця швидкого пошуку та вибравши з випадаючого меню пункт Новий фільтр:


tOqQt9.png


У випадаючому віконці ви можете задати назву фільтра та набір умов, яким повинні відповідати вибрані ним завдання:


9S5HCF.png


Кожна з умов автоматично нумерується. Номери умов використовуються в блоку Логіка фільтра для задання загальної умови вибору завдань:


ERhXt3.png


Приклад: фільтр на цьому скріншоті призведе до вибору завдань, постановником яких є я, а виконавцями - Валентин Фокін або Марія Дашкова.


Останній елемент у віконці створення фільтра дозволяє відразу помістити його на панель швидкого доступу - туди, де ви звикли бачити стандартні фільтри (Всі / Вхідні / Вихідні та інші):


ZY9dkd.png


Виносити фільтр на панель потрібно далеко не завжди, часто достатньо просто одноразово вибрати завдання за якимось критерієм. Але якщо ви плануєте часто користуватися цим фільтром, то має сенс відразу винести його на ліву панель.

Готовий фільтр ви можете використовувати одноразово (кнопка “Відфільтрувати”), а можете зберегти в списку фільтрів для подальшого використання (кнопка “Відфільтрувати та зберегти”).


Налаштування відображення стовпців

Planfix дозволяє налаштовувати перелік реквізитів завдання, які відображаються в списку завдань. Налаштування проводиться та запам'ятовується на рівні кожного фільтра. Режим налаштування доступний за кліком на піктограму з зображенням зубчатого колеса:


hywWm7.png


Ви можете виводити в списку не тільки стандартні реквізити завдань, але й значення користувацьких полів, доданих вами в систему:


C5UK34.png


Керування фільтрами

Керування фільтром відкривається за кліком на піктограму з трьома вертикальними точками:


Ok7Q2I.png


Також його можна викликати, клікнувши на заголовок самого фільтра:


TjnZN4.png


У інтерфейсі керування є можливість:

  • редагувати поточний фільтр;
  • встановити поточний фільтр за замовчуванням (він буде відкриватися при заході в розділ Завдання);
  • керувати відображенням фільтрів на панелі швидкого доступу;
  • переключитися на інший фільтр;
  • надавати доступ до фільтра потрібним співробітникам або клієнтам;
  • зробити копію поточного фільтра;
  • перемістити фільтр в потрібну групу фільтрів
  • видалити поточний фільтр.


Змінювати порядок відображення фільтрів на бічній панелі можна простим перетягуванням:


k34iWX.gif


Важливо

  • Якщо в завданні відсутнє користувацьке поле або воно недоступне співробітнику, який працює з фільтром, умови відбору за таким полем не виконується.
  • Якщо ви знаходитесь в фільтрі і створюєте завдання в полі швидкого створення або шляхом натискання кнопки Створити, застосовується логіка автозаповнення реквізитів завдання значеннями, вказаними в параметрах відбору фільтра.


Корисна інформація та посилання


Перейти