Що означає "Прихований" проєкт: відмінності між версіями

Поточна версія на 19:30, 15 жовтня 2025

Ви можете регулювати видимість проєкту у списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту в розділі "Деталі".

При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видно лише тим, хто має до них доступ. Інші користувачі системи можуть побачити у списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять до цього проєкту.

Прихований для співробітників

За замовчуванням, усі створювані проєкти видно у списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту ознаку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву у списках лише тим співробітникам, які беруть у ньому участь (мають доступ щонайменше до одного із завдань проєкту). Це може бути корисно у тих випадках, коли з певних причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування цього проєкту.

Прихований для клієнтів

За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить у списку назви лише тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт у картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо ознака "Прихований для клієнтів" у проєкті НЕ активована.

Але в окремих випадках виникає необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають у ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається у ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти зі сторони клієнта беруть участь у різних проєктах, що ведуться у вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна ознака "Прихований для клієнтів" — активувавши її, ви закриєте доступ до цього проєкту всім контактам клієнта, окрім тих, хто має у цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.

Перейти

Проєкти

@@ Рядок 5: / Рядок 5: @@
 |description=Що означає "Прихований" проєкт?
 }}
-Ви можете регулювати видимість [[Проєкти| проєкту]] в списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту:
+Ви можете регулювати видимість [[Проєкти| проєкту]] у списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту в розділі "Деталі".
-https://p.pfx.so/pf/o6/qX2v9c.png
-При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них [[Права доступу в Planfix| доступ]]. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт.
+При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видно лише тим, хто має до них [[Права доступу в Planfix| доступ]]. Інші користувачі системи можуть побачити у списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять до цього проєкту.
 == Прихований для співробітників ==
+За замовчуванням, усі створювані проєкти видно у списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту ознаку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву у списках лише тим співробітникам, які беруть у ньому участь (мають доступ щонайменше до одного із завдань проєкту). Це може бути корисно у тих випадках, коли з певних причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування цього проєкту.
-За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ як мінімум до одного з завдань проєкту). Це може бути корисно в тих випадках, коли з якихось причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту.
 == Прихований для клієнтів ==
+За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить у списку назви лише тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт у картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо ознака "Прихований для клієнтів" у проєкті НЕ активована.
-За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована:
+Але в окремих випадках виникає необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають у ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається у ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти зі сторони клієнта беруть участь у різних проєктах, що ведуться у вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна ознака "Прихований для клієнтів" — активувавши її, ви закриєте доступ до цього проєкту всім контактам клієнта, окрім тих, хто має у цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.
-https://p.pfx.so/pf/ZH/Xhki36.png
-Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.
 == Перейти ==
 *[[Проєкти]]