Захист від дублювання контактів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Захист від дублювання контактів |titlemode=append |keywords=планфікс, контакти, дублі контактів, захист від дублів |description=Захист від дублювання контактів }} Дублі контактів — це одна з поширених проблем в CRM, яка виявляється в наявності в списк...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Захист від дублювання контактів | |title=Захист від дублювання контактів | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, контакти, дублі контактів, захист від дублів | ||
|description=Захист від дублювання контактів | |description=Захист від дублювання контактів | ||
}} | }} | ||
Дублі [[Контакти| контактів]] — це одна з поширених проблем у CRM, що проявляється в наявності у списку контактів кількох карток із перетинною інформацією, які відповідають одній і тій самій людині або компанії. | |||
Для захисту від дублювання контактів в Planfix використовується кілька механізмів: | |||
*[[#Уникальность по электронной почте|Унікальність за електронною поштою]] | |||
*[[#Проверка уникальности по имени|Перевірка унікальності за іменем]] | |||
*[[#Проверка уникальности по номеру телефона|Перевірка унікальності за номером телефону]] | |||
== Унікальність за електронною поштою == | == Унікальність за електронною поштою == | ||
| Рядок 13: | Рядок 16: | ||
https://p.pfx.so/pf/Ye/Zq9eFP.png | https://p.pfx.so/pf/Ye/Zq9eFP.png | ||
== Перевірка унікальності за іменем == | == Перевірка унікальності за іменем == | ||
При введенні імені та прізвища контакту | При введенні імені та прізвища контакту Planfix у фоновому режимі шукає співпадіння вводимих даних із уже доданими в систему контактами. Якщо співпадіння знайдено, з’явиться вказівник зі ссылкою на нього: | ||
https://p.pfx.so/pf/5B/qJ4tg7.png | https://p.pfx.so/pf/5B/qJ4tg7.png | ||
Клікнувши на посилання, можна переглянути дані знайденого контакту і вирішити, чи потрібно додавати новий. | |||
Перевірка співпадіння за ім’ям, по-батькові та прізвищем працює таким чином: | |||
*Якщо при створенні нового контакту вводиться ім’я за пустих полів "По-батькові" і "Прізвище", то шукається співпадіння за частиною слова. | |||
:'''Приклад''': в системі є контакт Максим Іванов, ви додаєте новий контакт і набираєте в полі "Ім'я" Макс, система знаходить співпадіння і інформує вас про це. | |||
*Якщо ви вводите значення в поле "По-батькові" або "Прізвище" і при цьому інші два поля ПІБ не заповнені, то система шукає повне співпадіння. | |||
:'''Приклад''': в системі є контакт Наталя Петрова, ви при створенні нового контакту вказуєте прізвище Петров, система не вважатиме це співпадінням; | |||
*Якщо інформація вводиться відразу в кілька полів ПІБ, дублят шукається одразу по всіх заповнених полях. При цьому пошук за ім'ям виконується за частиною слова, а пошук по по-батькові і прізвищу враховує лише повні співпадіння. | |||
:'''Приклад''': в системі є контакт Максим Іванов, ви додаєте контакт Макс Іванов, система знаходить співпадіння і інформує вас про це. | |||
:'''Приклад''': в системі є контакт Наталя Петрова, ви додаєте контакт Тетяна Петрова, система не вважатиме це співпадінням; | |||
:'''Приклад''': в системі є контакт Наталя Петрова, ви додаєте контакт Наталя Сергіївна Петрова, система відзначить його як можливий дубль і видасть повідомлення про це. | |||
== Перевірка унікальності за номером телефону == | == Перевірка унікальності за номером телефону == | ||
Як і в | Як і в випадку з іменем, при введенні номера телефону Planfix у фоновому режимі шукає співпадіння вводимих даних із уже доданими в систему контактами. Якщо співпадіння знайдено, з’явиться вказівник зі ссылкою на нього: | ||
https://p.pfx.so/pf/3u/Z9DikW.png | https://p.pfx.so/pf/3u/Z9DikW.png | ||
Клікнувши на посилання, можна переглянути дані знайденого контакту і вирішити, чи потрібно додавати новий. | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
*Planfix не дозволить вам додати контакт з | *Planfix не дозволить вам додати контакт з уже існуючою в системі адресою електронної пошти, оскільки ця адреса може використовуватися для переписки з контактом та/або його доступу в систему. Виключення: [[импорт контактов]] з опцією "Вважати всі контакти новими", при якій наявність співпадінь у існуючій базі контактів не перевіряється. | ||
*У всіх інших випадках — при | *У всіх інших випадках — при співпадінні імені, телефону тощо — система попередить вас про можливі дублі, але залишить рішення за вами. | ||
*Якщо в Planfix | *Якщо в Planfix опинилися дублі контактів, ви можете [[Об'єднання контактів|об'єднати їх в один контакт]]. При цьому дані по цих контактах, накопичені в системі, також будуть об’єднані. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 01:25, 30 листопада 2025
Дублі контактів — це одна з поширених проблем у CRM, що проявляється в наявності у списку контактів кількох карток із перетинною інформацією, які відповідають одній і тій самій людині або компанії.
Для захисту від дублювання контактів в Planfix використовується кілька механізмів:
- Унікальність за електронною поштою
- Перевірка унікальності за іменем
- Перевірка унікальності за номером телефону
Унікальність за електронною поштою
Planfix не дозволить додати контакт або компанію з електронною поштою, яка вже використовується в акаунті. При цьому враховуються як email-адреси контактів і компаній, так і електронна пошта співробітників. При спробі додати контакт з адресою електронної пошти, яка вже використовується в Planfix, система видасть відповідне повідомлення:
Перевірка унікальності за іменем
При введенні імені та прізвища контакту Planfix у фоновому режимі шукає співпадіння вводимих даних із уже доданими в систему контактами. Якщо співпадіння знайдено, з’явиться вказівник зі ссылкою на нього:
Клікнувши на посилання, можна переглянути дані знайденого контакту і вирішити, чи потрібно додавати новий.
Перевірка співпадіння за ім’ям, по-батькові та прізвищем працює таким чином:
- Якщо при створенні нового контакту вводиться ім’я за пустих полів "По-батькові" і "Прізвище", то шукається співпадіння за частиною слова.
- Приклад: в системі є контакт Максим Іванов, ви додаєте новий контакт і набираєте в полі "Ім'я" Макс, система знаходить співпадіння і інформує вас про це.
- Якщо ви вводите значення в поле "По-батькові" або "Прізвище" і при цьому інші два поля ПІБ не заповнені, то система шукає повне співпадіння.
- Приклад: в системі є контакт Наталя Петрова, ви при створенні нового контакту вказуєте прізвище Петров, система не вважатиме це співпадінням;
- Якщо інформація вводиться відразу в кілька полів ПІБ, дублят шукається одразу по всіх заповнених полях. При цьому пошук за ім'ям виконується за частиною слова, а пошук по по-батькові і прізвищу враховує лише повні співпадіння.
- Приклад: в системі є контакт Максим Іванов, ви додаєте контакт Макс Іванов, система знаходить співпадіння і інформує вас про це.
- Приклад: в системі є контакт Наталя Петрова, ви додаєте контакт Тетяна Петрова, система не вважатиме це співпадінням;
- Приклад: в системі є контакт Наталя Петрова, ви додаєте контакт Наталя Сергіївна Петрова, система відзначить його як можливий дубль і видасть повідомлення про це.
Перевірка унікальності за номером телефону
Як і в випадку з іменем, при введенні номера телефону Planfix у фоновому режимі шукає співпадіння вводимих даних із уже доданими в систему контактами. Якщо співпадіння знайдено, з’явиться вказівник зі ссылкою на нього:
Клікнувши на посилання, можна переглянути дані знайденого контакту і вирішити, чи потрібно додавати новий.
Важливо
- Planfix не дозволить вам додати контакт з уже існуючою в системі адресою електронної пошти, оскільки ця адреса може використовуватися для переписки з контактом та/або його доступу в систему. Виключення: импорт контактов з опцією "Вважати всі контакти новими", при якій наявність співпадінь у існуючій базі контактів не перевіряється.
- У всіх інших випадках — при співпадінні імені, телефону тощо — система попередить вас про можливі дублі, але залишить рішення за вами.
- Якщо в Planfix опинилися дублі контактів, ви можете об'єднати їх в один контакт. При цьому дані по цих контактах, накопичені в системі, також будуть об’єднані.