Повторювані завдання

Повторювані (періодичні) завдання зручні для використання в бізнес-процесах компанії. Наприклад, з їхньою допомогою легко налаштувати собі щомісячний розпорядок роботи над бухгалтерськими звітами або нагадати про оплату за телефон.

Завдання періодичності повторення завдання

Щоб створити повторюване завдання, при створенні або редагуванні будь-якого завдання натисніть піктограму із зображенням кругових стрілок:

У вікні, що з’явиться, задайте умови, коли завдання буде створюватися:

Після збереження цих параметрів завдання набуває статусу повторюваного, і на його основі в розділі Завдання — Повторювані з’явиться відповідний шаблон повторення:

Усі наступні створення періодичного завдання будуть використовувати параметри, задані в цьому шаблоні: тривалість, дату завершення, чекліст, файли тощо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Параметри періодичності, які задаються у спливаючому вікні, визначають лише умову (дату), коли періодичне завдання має бути створене. Параметри, що відповідають за тривалість та дату завершення, налаштовуються у самому шаблоні повторення, як у звичайному шаблоні завдання.

Через встановлений проміжок часу Planfix автоматично створить завдання, аналогічне цьому, але з новими термінами виконання. Про створення завдання буде повідомлений виконавець, вказаний у шаблоні повторення. Це автоматично згенероване завдання необхідно виконати та завершити так само, як і будь-які інші завдання.

Повторювані завдання будуть створюватися системою автоматично до моменту, вказаного у межах повторення. Після завершення терміну повторення шаблони повторюваних завдань будуть видалені у кошик.

За потреби процес повторення можна вимкнути і до настання призначеного терміну. Для цього натисніть на значок повторення, і ви зможете змінити налаштування повторення, вимкнути його або перейти до списку завдань за цим шаблоном:

Переглянути заплановані, але ще не створені завдання можна у Планувальнику в Календарі по днях та у Повному календарі. Самі завдання створяться у момент свого повторення.

Крім цього, заплановані завдання можуть відображатися у:

• Погодинному календарі
• Розкладах:
  • погодинному
  • по днях.

Для цього в налаштуваннях шаблону повторення завдання необхідно вказати виконавця, час початку та тривалість у межах одного дня.

Приклади створення періодичних завдань

• Щоденне завдання, яке має бути виконане протягом дня
• Завдання, яке повторюється по вівторках і четвергах кожного другого тижня
• Завдання, яке повторюється в останній день кожного місяця
• Завдання, яке повторюється в останню п’ятницю кожного місяця
• Виставлення рахунків за розкладом

Важливо

• Періодичні завдання можуть використовуватися в деревах шаблонів, у тому числі вкладатися одне в одне. Механізм створення завдань у таких випадках описаний у цій довідковій статті: Періодичні завдання в деревах шаблонів.
• Періодичні завдання можна додати у шаблон проєкту. Вони будуть створюватися із заданою періодичністю після створення проєкту за таким шаблоном. Якщо потрібно, щоб повторюване завдання створювалося незалежно від створення проєкту за шаблоном, вкажіть для таких завдань окремий шаблон повторення, не прив’язаний до шаблону проєкту, як показано вище.

Корисно

• Якщо ви активно користуєтеся повторюваними завданнями і у вашому акаунті накопичилося багато шаблонів повторення, доцільно створити кілька фільтрів шаблонів, щоб зробити доступ до них зручнішим.

Перейти

• Завдання