Фільтри завдань

У Planfix реалізована гнучка механіка фільтрації завдань за складними умовами. Створеними фільтрами можна поділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для масових дій над завданнями та для роботи в Планувальнику.

Створення фільтра

Створити фільтр можна в розділі Завдання, натиснувши на іконку з зображенням плюса в лівій частині віконця швидкого пошуку та вибравши з випадаючого меню пункт Новий фільтр:

У випадаючому віконці ви можете задати назву фільтра та набір умов, яким повинні відповідати вибрані ним завдання:

Кожна з умов автоматично нумерується. Номери умов використовуються в блоку Логіка фільтра для задання загальної умови вибору завдань:

Приклад: фільтр на цьому скріншоті призведе до вибору завдань, постановником яких є я, а виконавцями - Валентин Фокін або Марія Дашкова.

Останній елемент у віконці створення фільтра дозволяє відразу помістити його на панель швидкого доступу - туди, де ви звикли бачити стандартні фільтри (Всі / Вхідні / Вихідні та інші):

Виносити фільтр на панель потрібно далеко не завжди, часто достатньо просто одноразово вибрати завдання за якимось критерієм. Але якщо ви плануєте часто користуватися цим фільтром, то має сенс відразу винести його на ліву панель.

Готовий фільтр ви можете використовувати одноразово (кнопка “Відфільтрувати”), а можете зберегти в списку фільтрів для подальшого використання (кнопка “Відфільтрувати та зберегти”).

Налаштування відображення стовпців

Planfix дозволяє налаштовувати перелік реквізитів завдання, які відображаються в списку завдань. Налаштування проводиться та запам'ятовується на рівні кожного фільтра. Режим налаштування доступний за кліком на піктограму з зображенням зубчатого колеса:

Ви можете виводити в списку не тільки стандартні реквізити завдань, але й значення користувацьких полів, доданих вами в систему:

Керування фільтрами

Керування фільтром відкривається за кліком на піктограму з трьома вертикальними точками:

Також його можна викликати, клікнувши на заголовок самого фільтра:

У інтерфейсі керування є можливість:

• редагувати поточний фільтр;
• встановити поточний фільтр за замовчуванням (він буде відкриватися при заході в розділ Завдання);
• керувати відображенням фільтрів на панелі швидкого доступу;
• переключитися на інший фільтр;
• надавати доступ до фільтра потрібним співробітникам або клієнтам;
• зробити копію поточного фільтра;
• перемістити фільтр в потрібну групу фільтрів
• видалити поточний фільтр.

Змінювати порядок відображення фільтрів на бічній панелі можна простим перетягуванням:

Важливо

• Якщо в завданні відсутнє користувацьке поле або воно недоступне співробітнику, який працює з фільтром, умови відбору за таким полем не виконується.
• Якщо ви знаходитесь в фільтрі і створюєте завдання в полі швидкого створення або шляхом натискання кнопки Створити, застосовується логіка автозаповнення реквізитів завдання значеннями, вказаними в параметрах відбору фільтра.

Корисна інформація та посилання

• Як користуватися параметрами відбору завдань в фільтрі
• Ви можете використовувати вибрані в фільтрах завдання для здійснення над ними масових дій.
• Ви можете налагодити роботу фільтрів в режимі тестування.
• Також є можливість створювати фільтри шаблонів завдань

Перейти

• Завдання