Імпорт завдань: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Імпорт завдань |titlemode=append |keywords=планфікс, завдання, імпорт |description=Імпорт завдань }} Інтерфейс імпорту завдань викликається кнопкою на панелі дій у розділі Завдання: https://p.pfx.so/pf/Vd/vzJn2y.png *підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, а також фа...)
 
Немає опису редагування
 
Рядок 2: Рядок 2:
|title=Імпорт завдань
|title=Імпорт завдань
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=планфікс, завдання, імпорт
|keywords=planfix, завдання, імпорт
|description=Імпорт завдань
|description=Імпорт завдань
}}
}}
Інтерфейс імпорту завдань викликається кнопкою на панелі дій у розділі [[Завдання]]:
Інтерфейс імпорту завдань викликається кнопкою '''Імпорт''' в розділі [[Завдання]]:
 
https://p.pfx.so/pf/Vd/vzJn2y.png
 
 
*підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, а також файли Microsoft Project.
*підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, а також файли Microsoft Project.
 
*після вибору файлу система аналізує його і просить зіставити наявні в файлі стовпці з реквізитами завдання в Planfix. При цьому, '''якщо значення в першому рядку стовпця збігається з назвою реквізиту завдання в Planfix, зіставлення відбувається автоматично''' — це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилося щоразу робити зіставлення вручну:
 
*після вибору файла система аналізує його і просить співставити наявні в файлі стовпці з реквізитами завдання в Planfix. При цьому, '''якщо значення в першому рядку стовпця співпадає з назвою реквізиту завдання в Planfix, співставлення відбувається автоматично''' - це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилось кожного разу робити співставлення вручну.
 


https://p.pfx.so/pf/gi/67EJqO.png
https://p.pfx.so/pf/gi/67EJqO.png




*для коректного імпорту даних в [[Користувацькі поля завдання| користувацькі поля завдань]] необхідно вибрати в інтерфейсі імпорту шаблон завдання, що містить ці поля.
*для коректного імпорту даних в [[Користувацькі поля завдання| поля завдань, що налаштовуються]] необхідно вибрати в інтерфейсі імпорту шаблон завдання, який містить ці поля.
 


https://p.pfx.so/pf/tr/B3GQRe.png
https://p.pfx.so/pf/tr/B3GQRe.png




*якщо в якості реквізитів завдання вказані неіснуючі в системі '''Контрагент''' або '''Проєкт''', в процесі імпорту вони будуть створені. Для більш повного заповнення даних Контрагента рекомендується перед імпортом завдань виконати [[Імпорт контактів]].
*якщо в якості реквізитів завдання вказані неіснуючі в системі '''Контрагент''' або '''Проєкт''', у процесі імпорту вони будуть створені. Для більш повного заповнення даних Контрагента рекомендується перед імпортом завдань виконати [[импорт контактов]].
 
*при заповненні реквізитів '''Виконавець''', '''Учасник''', '''Аудитор''' буде здійснена спроба знайти серед існуючих користувачів Planfix людину з іменем і прізвищем, що збігаються з даними з файлу. Якщо така людина знайдена не буде, реквізит залишиться незаповненим. У зв'язку з цим рекомендується спочатку додати потрібних співробітників у систему, а потім перевірити точне співпадіння імен в системі та в імпортованому файлі.
 
*під час імпорту є можливість контролювати дублювання завдань:
*при заповненні реквізитів '''Виконавець''', '''Учасник''', '''Аудитор''' буде здійснено спробу знайти серед існуючих користувачів Planfix людину з ім'ям і прізвищем, що співпадають з даними з файла. Якщо така людина не буде знайдена, реквізит залишиться незаповненим. У зв'язку з цим рекомендується спочатку додати потрібних співробітників в систему, а потім перевірити точне співпадіння імен в системі і в імпортованому файлі.
 
 
* при імпорті є можливість контролювати дублювання завдань:  
**'''вважати всі завдання новими''': створюються нові завдання без контролю дублів;
**'''вважати всі завдання новими''': створюються нові завдання без контролю дублів;
**'''ігнорувати існуючі завдання''': Planfix не створить завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем;
**'''ігнорувати існуючі завдання''': Planfix не створить завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем;
**'''оновлювати дані існуючих завдань при імпорті''': Planfix оновить дані завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем.
**'''оновлювати дані існуючих завдань під час імпорту''': Planfix оновить дані завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем.
 


https://p.pfx.so/pf/67/ZAz2rt.png
https://p.pfx.so/pf/67/ZAz2rt.png




 
*обмежень на загальну кількість імпортованих завдань немає, але в одному файлі може бути опрацьовано не більше 1000 рядків.
*обмежень на загальну кількість імпортованих завдань відсутні, але в одному файлі може бути оброблено не більше 1000 рядків.
 


== Важливо ==
== Важливо ==
*При імпорті в поля, що містять дату і час:
*Під час імпорту в поля, що містять дату та час:
**для типу [[Дата]] дані повинні бути представлені в форматі: '''дд-мм-рррр'''  
**для типу [[Дата]] дані повинні бути представлені в форматі: '''дд-мм-рррр'''  
**для типу [[Дата та час]] дані повинні бути представлені в форматі '''дд-мм-рррр гг:хх'''  
**для типу [[Дата та час]] дані повинні бути представлені в форматі '''дд-мм-рррр мм:гг'''  
**номер дня у вигляді однієї цифри і рік у вигляді двох цифр не підтримуються
**номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
**замість символа "-" можуть використовуватися символи "." (точка) або "/" (слеш).  
**замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).  
*Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файла повинна бути '''UTF-8​'''
*Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу повинно бути '''UTF-8'''
*Побачити лише що імпортовані завдання можна, зробивши новий [[Фільтри завдань| фільтр]] за умовою '''Дата створення завдання = Сьогодні'''
*Побачити щойно імпортовані завдання можна, створивши новий [[Фільтри завдань| фільтр]] за умовою '''Дата створення завдання = Сьогодні'''
*З [[Microsoft Project]] в Planfix імпортуються лише зв'язки і дати.
*З [[Microsoft Project]] в Planfix імпортуються лише зв'язки та дати.
 


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Завдання]]
*[[Завдання]]

Поточна версія на 13:41, 30 листопада 2025

Інтерфейс імпорту завдань викликається кнопкою Імпорт в розділі Завдання:

  • підтримуються вихідні файли форматів csv, xls, xlsx, а також файли Microsoft Project.
  • після вибору файлу система аналізує його і просить зіставити наявні в файлі стовпці з реквізитами завдання в Planfix. При цьому, якщо значення в першому рядку стовпця збігається з назвою реквізиту завдання в Planfix, зіставлення відбувається автоматично — це дозволяє підготувати файл певного формату, щоб при частому імпорті не доводилося щоразу робити зіставлення вручну:

67EJqO.png


B3GQRe.png


  • якщо в якості реквізитів завдання вказані неіснуючі в системі Контрагент або Проєкт, у процесі імпорту вони будуть створені. Для більш повного заповнення даних Контрагента рекомендується перед імпортом завдань виконати импорт контактов.
  • при заповненні реквізитів Виконавець, Учасник, Аудитор буде здійснена спроба знайти серед існуючих користувачів Planfix людину з іменем і прізвищем, що збігаються з даними з файлу. Якщо така людина знайдена не буде, реквізит залишиться незаповненим. У зв'язку з цим рекомендується спочатку додати потрібних співробітників у систему, а потім перевірити точне співпадіння імен в системі та в імпортованому файлі.
  • під час імпорту є можливість контролювати дублювання завдань:
    • вважати всі завдання новими: створюються нові завдання без контролю дублів;
    • ігнорувати існуючі завдання: Planfix не створить завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем;
    • оновлювати дані існуючих завдань під час імпорту: Planfix оновить дані завдання, якщо виявить співпадіння за вказаним полем.

ZAz2rt.png


  • обмежень на загальну кількість імпортованих завдань немає, але в одному файлі може бути опрацьовано не більше 1000 рядків.

Важливо

  • Під час імпорту в поля, що містять дату та час:
    • для типу Дата дані повинні бути представлені в форматі: дд-мм-рррр
    • для типу Дата та час дані повинні бути представлені в форматі дд-мм-рррр мм:гг
    • номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
    • замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).
  • Для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу повинно бути UTF-8
  • Побачити щойно імпортовані завдання можна, створивши новий фільтр за умовою Дата створення завдання = Сьогодні
  • З Microsoft Project в Planfix імпортуються лише зв'язки та дати.

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Імпорт_завдань&oldid=4342