Підготовка файлу для імпорту контактів: відмінності між версіями

Поточна версія на 01:37, 30 листопада 2025

Імпорт контактів дозволяє завантажувати в Planfix дані компаній і контактів з інших джерел, а також оновлювати ці дані. Імпорт здійснюється з заздалегідь підготовленого файлу в одному з підтримуваних форматів:

Файли формату CSV поширені як спосіб вивантаження даних з різних програм і сервісів. Вони являють собою рядки зі значеннями, розділеними комою або крапкою з комою.
Також основою імпортованого файлу може бути таблиця Excel, в яку внесені довільні дані контактів, наприклад: Ім’я, Прізвище, Номер телефону, і будь-які інші, які ви використовуєте при створенні контактів у вашому акаунті.

Файл може мати будь-яку структуру. Назви колонок не обов’язково мають збігатися з назвами полів у картці контакту. Ви можете зіставити їх із полями, які використовуєте, при заданні умов імпорту.

Важливо

Обов'язковим є хоча б одне зі стандартних полів для імені контакту або назви компанії. Без цього імпорт виконати не вдасться.
Під час імпорту в поля, що містять дату й час:
- для типу Дата дані повинні бути представлені у форматі: дд-мм-гггг
- для типу Дата та час дані повинні бути представлені у форматі дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
- замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).
для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу має бути UTF-8

Отриманий файл використовується для імпорту контактів у Planfix.

@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 |title=Підготовка файлу для імпорту контактів
 |titlemode=append
-|keywords=планфікс, Імпорт, контакти, файл, csv
+|keywords=planfix, Імпорт, контакти, файл, csv
 |description=Створення файлу з контактами для імпорту
 }}
+[[Імпорт контактів]] дозволяє завантажувати в Planfix дані компаній і контактів з інших джерел, а також оновлювати ці дані. Імпорт здійснюється з заздалегідь підготовленого файлу в одному з підтримуваних форматів:
+*Файли формату CSV поширені як спосіб вивантаження даних з різних програм і сервісів. Вони являють собою рядки зі значеннями, розділеними комою або крапкою з комою.
+*Також основою імпортованого файлу може бути таблиця Excel, в яку внесені довільні дані контактів, наприклад: Ім’я, Прізвище, Номер телефону, і будь-які інші, які ви використовуєте при створенні контактів у вашому акаунті.
-[[Імпорт контактів]] дозволяє завантажувати в Planfix дані компаній та контактів з інших джерел, а також оновлювати ці дані. Імпорт виконується з наперед підготовленого файлу в одному з підтримуваних форматів: CSV, XLS, XLSX.
+Файл може мати будь-яку структуру. Назви колонок не обов’язково мають збігатися з назвами полів у картці контакту. Ви можете зіставити їх із полями, які використовуєте, при заданні умов імпорту.
+== Важливо ==
-Файли формату CSV поширені як спосіб вивантаження даних з різних програм та сервісів. Вони представляють собою рядки зі значеннями, розділеними комою або крапкою з комою. Також основою імпортованого файлу може бути таблиця Excel, в яку внесено довільні дані контактів, наприклад Ім'я, Прізвище, Номер телефону, та будь-які інші, які ви використовуєте при створенні контактів в вашому акаунті.
+*Обов'язковим є хоча б одне зі стандартних полів для імені контакту або назви компанії. Без цього імпорт виконати не вдасться.
+*Під час імпорту в поля, що містять дату й час:
-https://p.pfx.so/pf/Hp/zlxqZ9.jpg
+**для типу [[Дата]] дані повинні бути представлені у форматі: '''дд-мм-гггг'''
+**для типу [[Дата та час]] дані повинні бути представлені у форматі '''дд-мм-гггг мм:чч'''
-Файл може мати будь-яку структуру, і назва колонок не повинна обов'язково збігатися з назвами полів в картці контакта. Ви можете віднести їх до полів, які використовуєте, при встановленні умов імпорту.
-'''Зверніть увагу:'''
-*Обов'язковим є принаймні одне зі стандартних полів для імені контакта / назви компанії. Без цього імпорт виконати не вдасться.
-*При імпорту в поля, що містять дату та час:
-**для типу [[Дата]] дані повинні бути представлені в форматі: '''дд-мм-рррр'''
-**для типу [[Дата та час]] дані повинні бути представлені в форматі '''дд-мм-рррр гг:хх'''
 **номер дня у вигляді однієї цифри та рік у вигляді двох цифр не підтримуються
-**замість символа "-" можуть використовуватися символи "." (точка) або "/" (слеш).
+**замість символу "-" можуть використовуватися символи "." (крапка) або "/" (слеш).
-*для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу повинно бути '''UTF-8 '''
+*для коректного імпорту файлів формату CSV кодування файлу має бути '''UTF-8'''
-Отриманий файл використовується для [[Імпорт контактів| імпорту контактів в Planfix]].
+Отриманий файл використовується для [[Імпорт контактів|імпорту контактів у Planfix]].
 == Перейти ==
 *[[Імпорт контактів]]
 *[[Контакти]]