Як створити повторюване завдання?
Повторювані (періодичні) завдання зручні для використання в бізнес-процесах компанії. Наприклад, з їх допомогою легко налаштувати собі щомісячний розпорядок роботи над бухгалтерськими звітами або нагадати про оплату за телефон.
Встановлення періодичності повторення завдання
Щоб зробити повторюване завдання, при створенні або редагуванні будь-якого завдання натисніть піктограму з зображеннями кругових стрілок:
У вікні, що з'явилося, встановіть умови, коли завдання буде створюватися:
Після збереження цих параметрів, завдання набуває статусу повторюваного і на його основі в розділі Завдання / Періодичні з'явиться відповідний шаблон повторення:
Всі наступні створення періодичного завдання будуть використовувати параметри, встановлені в цьому шаблоні: тривалість, дату завершення, чекліст, файли та ін.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Параметри періодичності, що встановлюються у спливаючому вікні, встановлюють лише умову (дату), коли періодичне завдання має бути створено. Параметри, що відповідають за тривалість і дату завершення, налаштовуються в самому шаблоні повторення, як в звичайному шаблоні завдання.
Через встановлений проміжок часу Planfix автоматично створить завдання, аналогічне даному, але з новими термінами виконання. Про створення завдання буде повідомлений виконавець, вказаний в шаблоні повторення. Це автоматично згенероване завдання необхідно виконати і завершити так само, як це відбувається з будь-якими іншими завданнями.
Повторювані завдання будуть створюватися системою автоматично до моменту, вказаного в межах повторення. По закінченню терміну повторення шаблони повторюваних завдань видаляться в кошик.
Якщо потрібно, процес повторення можна вимкнути і до настання призначеного ліміту. Для цього достатньо клацнути на значок повторення в списку завдань або в картці завдання і натиснути на посилання "Більше не повторювати":
У вікні перегляду налаштувань повторення є можливість перейти до списку завдань, створених за цим же шаблоном повторення:
Переглянути заплановані, але ще не створені, завдання можна в Планувальнику в списку типу «Календар по дням» і «Повний календар». Самі завдання створяться в момент свого повторення:
Приклади створення періодичних завдань
- Щоденне завдання, яке має бути виконане протягом дня
- Завдання, яке повторюється по вівторках і четвергах кожного другого тижня
- Завдання, яке повторюється в останній день кожного місяця
- Завдання, яке повторюється в останню п'ятницю кожного місяця
- Виставлення рахунків за розкладом
Важливо
- Періодичні завдання можуть використовуватися в деревах шаблонів, в тому числі вкладатися одне в одне. Механізм створення завдань в таких випадках описаний в цій довідковій статті: Періодичні завдання в деревах шаблонів.
- Періодичні завдання можна додати в шаблон проєкту. Вони будуть створюватися з заданою періодичністю після створення проєкту за таким шаблоном. Якщо необхідно, щоб повторюване завдання створювалося незалежно від створення проєкту за шаблоном, вкажіть для таких завдань окремий шаблон повторення, не прив'язаний до шаблону проєкту, як показано вище.
Корисно
- Якщо ви активно користуєтеся повторюваними завданнями і в вашому акаунті накопичилося багато шаблонів повторення, має сенс зробити декілька фільтрів шаблонів, щоб зробити доступ до них більш зручним.