Повторювані завдання
Повторювані (періодичні) завдання зручні для використання в бізнес-процесах компанії. Наприклад, з їх допомогою легко налаштувати собі щомісячний розпорядок роботи над бухгалтерськими звітами або нагадати про оплату за телефон.
Встановлення періодичності повторення завдання
Щоб зробити завдання повторюваним, при створенні або редагуванні будь‑якого завдання натисніть піктограму з зображенням кругових стрілок:
У вікні, що з’явиться, задайте умови, коли завдання буде створюватися:
Після збереження цих параметрів завдання набуває статусу повторюваного, і на його основі в розділі Завдання — Повторювані з’явиться відповідний шаблон повторення:
Всі подальші створення періодичного завдання будуть використовувати параметри, задані в цьому шаблоні: тривалість, дату завершення, чек‑ліст, файли тощо.
УВАГА: Параметри періодичності, що задаються у спливаючому вікні, визначають лише умову (дату), коли періодичне завдання має створитися. Параметри, що відповідають за тривалість і дату завершення, налаштовуються в самому шаблоні повторення, як в звичайному шаблоні завдання.
Через встановлений проміжок часу Planfix автоматично створить завдання, аналогічне цьому, але з новими строками виконання. Про створення завдання буде повідомлений виконавець, вказаний у шаблоні повторення. Це автоматично згенероване завдання необхідно виконати і завершити так само, як і будь‑яке інше завдання.
Повторювані завдання будуть створюватися системою автоматично до моменту, вказаного в межах періоду повторення. Після закінчення строку повторення шаблони повторюваних завдань будуть переміщені в Кошик.
За потреби процес повторення можна вимкнути і до настання призначеного ліміту. Для цього натисніть на значок повторення — і ви зможете змінити налаштування повторення, вимкнути його або перейти до списку завдань за цим шаблоном:
Переглянути заплановані, але ще не створені, завдання можна в Планувальнику в Календарі за днями та у Повному календарі. Самі завдання створяться в момент їх повторення.
Крім того, заплановані завдання можуть відображатися в:
- Погодинному календарі
- Розкладах:
- погодинному
- за днями.
Для цього в налаштуваннях шаблона повторення завдання необхідно вказати виконавця, час початку і тривалість у межах одного дня.
Приклади створення періодичних завдань
- Щоденне завдання, яке має бути виконане протягом дня
- Завдання, яке повторюється по вівторках і четвергах кожного другого тижня
- Завдання, яке повторюється в останній день кожного місяця
- Завдання, яке повторюється в останню п’ятницю кожного місяця
Важливо
- Періодичні завдання можуть використовуватися в деревах шаблонів, у тому числі вкладатися одне в одне. Механізм створення завдань у таких випадках описаний в цій довідковій статті: Періодичні завдання в деревах шаблонів.
- Періодичні завдання можна додати в шаблон проєкту. Вони будуть створюватися з заданою періодичністю після створення проєкту за таким шаблоном. Якщо потрібно, щоб повторюване завдання створювалося незалежно від створення проєкту за шаблоном, вкажіть для таких завдань окремий шаблон повторення, не прив’язаний до шаблона проєкту, як показано вище.
Корисно
- Якщо ви активно користуєтеся повторюваними завданнями і в вашому акаунті накопичилося багато шаблонів повторення, має сенс зробити кілька фільтрів шаблонів, щоб зробити доступ до них зручнішим.