Повторювані завдання
Повторювані (періодичні) задачі зручні для використання в бізнес-процесах компанії. Наприклад, за їх допомогою легко налаштувати щомісячний розпорядок роботи над бухгалтерською звітністю або нагадати про оплату за телефон.
Встановлення періодичності повторення завдання
Щоб зробити повторюване завдання, під час створення або редагування будь-якого завдання натисніть піктограму з зображенням кругових стрілок:
У вікні, що з'явиться, задайте умови, коли завдання має створюватися:
Після збереження цих параметрів завдання набуває статусу повторюваного і на його основі в розділі Завдання — Повторювані з'явиться відповідний шаблон повторення:
Усі подальші створення періодичного завдання будуть використовувати параметри, задані в цьому шаблоні: тривалість, дату завершення, чекліст, файли тощо.
УВАГА: Параметри періодичності, що задаються у спливаючому вікні, визначають лише умову (дату), коли періодичне завдання має створитися. Параметри, що відповідають за тривалість і дату завершення, налаштовуються в самому шаблоні повторення, як у звичайному шаблоні завдання.
Через встановлений проміжок часу Planfix автоматично створить завдання, аналогічне цьому, але з новими строками виконання. Про створення завдання буде повідомлений виконавець, вказаний у шаблоні повторення. Це автоматично згенероване завдання потрібно виконати і завершити так само, як будь-яке інше завдання.
Повторювані задачі будуть створюватися системою автоматично до моменту, вказаного в межах повторення. Після закінчення строку повторення шаблони повторюваних завдань будуть видалені в кошик.
За потреби процес повторення можна відключити й до настання призначеного межі. Для цього натисніть на значок повторення, і ви зможете змінити налаштування повторення, відключити його або перейти до списку завдань за цим шаблоном:
Переглянути заплановані, але ще не створені завдання можна в Планувальнику в Календарі по днях і в Повному календарі. Самі завдання створяться в момент свого повторення.
Крім цього, заплановані завдання можуть відображатися в:
- Почасовому календарі
- Розкладах:
- почасовому
- по днях.
Для цього в налаштуваннях шаблона повторення завдання необхідно вказати виконавця, час початку і тривалість у межах одного дня.
Приклади створення періодичних завдань
- Щоденне завдання, яке має бути виконане протягом дня
- Завдання, яке повторюється щовівторка й щочетверга кожного другого тижня
- Завдання, яке повторюється в останній день кожного місяця
- Завдання, яке повторюється в останню п’ятницю кожного місяця
Важливо
- Періодичні завдання можуть використовуватися в деревах шаблонів, в тому числі вкладатися одне в одного. Механізм створення завдань у таких випадках описано в цій довідковій статті: Періодичні завдання в деревах шаблонів.
- Періодичні завдання можна додати в шаблон проєкту. Вони будуть створюватися з заданою періодичністю після створення проєкту за таким шаблоном. Якщо потрібно, щоб повторюване завдання створювалося незалежно від створення проєкту за шаблоном, вкажіть для таких задач окремий шаблон повторення, не прив'язаний до шаблона проєкту, як показано вище.
Корисно
- Якщо ви активно користуєтеся повторюваними завданнями і в вашому акаунті накопичилося багато шаблонів повторення, має сенс створити кілька фільтрів шаблонів, щоб зробити доступ до них зручнішим.