Кнопки

ПланФикс позволяет добавлять в задачи и контакты дополнительные кнопки для совершения наборов операций. Существует несколько видов кнопок.

Виды кнопок:

• Кнопки процессов задач

Эти кнопки находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы задач - нужный процесс задач:

Выбираете нужный процесс - Кнопки:

• Кнопки процессов контактов

Кнопки контактов находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы контактов - нужный процесс:

Выбираете нужный процесс - Кнопки:

• Кнопки перевода задачи в определенный статус.

Эти кнопки находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы задач - нужный процесс - Набор статусов:

Кликаете на нужный статус, переходите в меню дополнительных настроек:

• Системные кнопки в рабочих пространствах

Эти кнопки отображаются в разных разделах рабочего пространства:

• Группы кнопок

Создается группа кнопок там же, где и обычные кнопки: Управление аккаунтом — Процессы задач — выбираем нужный процесс — Кнопки:

Дополнительная информация

• Ограничение на интервал нажатия одной и той же кнопки в одной и той же задаче составляет 1 минуту.
• Кнопки доступны только пользователям пакетов Бизнес и Корпорация. Точные лимиты количества кнопок смотрите в таблице опций пакетов.

Примеры настройки и использования

• Новые возможности: объединяем кнопки в группы
• Ознакомительная заметка о кнопках.
• Запрет изменения статуса без заполнения поля

Обучающие материалы

Кнопки рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса:

• Базовый уровень

Перейти

• Описание возможностей
• Настройка кнопок процессов задач и контактов