Пользовательские поля проекта
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Создание кастомного поля
Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Скрытые поля, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
или простым перетаскиванием:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к кастомным полям
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение кастомных полей при просмотре проекта
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Кастомные роли в проекте
Помимо стандартных ролей, в Проект можно добавить кастомные (то есть, добавляемые вами самостоятельно) роли проекта. Один из типов пользовательских полей, которые вы можете добавить в карточку проекта – это тип “Сотрудник”. Каждое добавленное в шаблон проекта поле такого типа становится доступным в шаблонах задач в списке исполнителей, участников и аудиторов.
Это позволяет вам придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли. Задачи автоматически наследуют эти установки и ставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.
Полезные ссылки
- Блог ПланФикса: Новые проекты.
- Кастомные роли в проекте