Создание и редактирование правил
Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов:
Название правила является обязательным для заполнения. Так как правил в списке может быть много, мы рекомендуем давать правилам понятные названия, выражающие их суть:
Далее можно задать одно или несколько условий срабатывания правила:
Возможные типы условий:
- Важное примечание: учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.
Если условия не будут заданы, правило будет срабатывать для всех писем, пришедших на адрес, для которого настроено это правило.
Затем вы определяете, что будет сделано в случае, если заданные условия сработают. По умолчанию, будет создана задача:
Вы можете выбрать другие варианты действий: например, добавить письмо в виде действия (комментария) в выбранную задачу или игнорировать его (используется для защиты от нежелательных или просто лишних писем):
Дополнительные операции
Помимо базовой операции создания задачи или добавления действия, правила позволяют выделять из письма данные и заполнять ими поля задачи, контакта или аналитики. Каждая операция по выделению данных или заполнению полей добавляется при помощи ссылки Добавить действие:
Важно: На текущий момент мы рекомендуем использовать сочетание операций Извлечь текст и Добавить набор действий, которые находятся в верхней части списка операций и отделены от остальных операций горизонтальной чертой:
Этот способ начал функционировать в 2019 году и позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
Общий подход в использовании сочетания операций Извлечь текст и Добавить набор действий заключается в следующем:
- Вначале вы при помощи операции Извлечь текст описываете, какой именно фрагмент данных необходимо извлечь из письма, и задаете временную переменную, в которую будет помещен этот фрагмент:
- Затем при помощи операции Добавить набор действий определяется, куда необходимо поместить содержимое переменной:
Итоговый вид правила при таком подходе будет примерно таким:
