Связь Контактов и Задач
Любой контакт может выступать в задаче в одной из двух ролей:
- Контрагент — это лицо или компания, являющиеся объектом данной задачи (заказчиком, подрядчиком и т.п.)
- Участник — это контакт, имеющий одну из ролей в задаче (исполнитель, участник, постановщик, аудитор и т.п.)
В карточке контакта есть два признака, которые регулируют возможность для него выступать в той или иной роли:
- Отображать в списке выбора участников задачи
- Отображать в списке выбора контрагента задачи
Настраивается в шаблоне контакта в разделе "Права доступа к контакту" — активация признаков влияет на отображение контакта в списках контрагентов и участников задачи.
Отображение задач в карточке контакта
На основном экране карточки контакта отображаются связанные с ним задачи:
Если задач много, то на основном экране отображается только их часть. Полный список задач отображается на дополнительной панели Задачи в карточке контакта:
Здесь же можно переключиться между стандартными фильтрами задач контакта и увидеть перечень задач, в которых он выступает в качестве другой роли. Для этого нажмите на заголовок списка задач.