Фильтры задач
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.
Создание фильтра
Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на панели слева Плюс — Новый фильтр:
В появившемся окошке вы можете задать Название фильтра (1) и добавить Параметры отбора (2), которым должны соответствовать отфильтрованные задачи:
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:
Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями — Ева или Сергей.
В настройках фильтра на панели слева выберите вкладку Поведение и внешний вид — здесь можно сразу выбрать место отображения фильтра:
- Добавить в Группу;
- Не отображать / Отобразить на боковой панели Быстрого доступа — там, где размещены стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):
Функция актуальна, если вы планируете часто пользоваться этим фильтром.
Готовый фильтр можно:
- Использовать разово — кнопка Отфильтровать.
- Сохранить в списке фильтров для последующего использования — кнопка Отфильтровать и сохранить.
Настройка отображения столбцов
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения пользовательских полей, добавленных вами в систему:
Управление фильтрами
Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками:
Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра:
В интерфейсе управления есть возможность:
- редактировать текущий фильтр;
- установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
- управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
- переключиться на другой фильтр;
- давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
- сделать копию текущего фильтра;
- переместить фильтр в нужную группу фильтров
- удалить текущий фильтр.
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
Важно
- Если в задаче отсутствует пользовательское поле или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
- Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки Создать, применяется логика автозаполнения реквизитов задачи значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.
Полезная информация и ссылки
- Как пользоваться параметрами отбора задач в фильтре
- Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи для совершения над ними массовых действий.
- Вы можете отладить работу фильтров в режиме тестирования.
- Также есть возможность создавать фильтры шаблонов задач