Объекты

Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.

Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки — это бюджет, для Встречи — место, для Отпуска — даты и тип отпуска.
Набор статусов — состояния, в котором может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
Правила перехода между статусами — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.