Объекты
Материал из Planfix
Объект — это разный тип задач в ПланФиксе, другими словами цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира. Представлен в виде шаблона с заранее добавленным набором полей и жестко привязанным к нему одноименным процессом.
Объект = Форма (набор системных и пользовательских полей) + Процесс
Создание Объекта
Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».
У Объекта в ПланФиксе есть:
- Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки — это бюджет, для Встречи — место, для Отпуска — даты и тип отпуска.
- Набор статусов — состояния, в котором может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
- Правила перехода между статусами — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
- Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
- Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
При добавлении в ПланФикс нового Объекта, автоматически создается и одноименный процесс. Его можно найти в «Управление аккаунтом» — «Процессы задач».
Шаблон задачи на основе Объекта
- На основе Объекта можно создать Шаблон задачи.
- Такой шаблон содержит только те поля, которые добавлены в Объект.
- Поля в шаблоне могут быть заранее заполнены нужными значениями по умолчанию.
- Объект и шаблоны задач, созданные на основе Объекта, работают только в рамках одного процесса, который автоматически создаётся во время добавления Объекта в ПланФикс.
- Процесс жёстко привязан к своему Объекту и шаблонам на основе этого Объекта.
- Процесс у Объекта изменить или заменить нельзя.
Обратите внимание:
- Объекты управляют составом полей в задаче.
- Шаблоны дают возможность заранее установить в этих полях разные значения.