Массовые операции над контактами
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Массовые настройки уведомлений сотрудникам
Настроить уведомления сотрудникам могут администраторы аккаунта. Для этого в разделе Сотрудники выбираете нужных сотрудников и нажимаете кнопку Изменить. В появившемся списке выбираете пункт Настройки уведомлений:
и делаете нужные настройки уведомлений:
Обратите внимание
Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.