Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками

Материал из Planfix
Версия от 13:10, 22 января 2021; Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 |titlemode=append |keywords=планфикс, конфигурац…»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

В конфигурацию «CRM: Управление сделками» добавлено несколько стандартных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.

Отчеты

  • Объем продаж за текущий месяц — показывает сумму продаж за текущий месяц каждого менеджера из отдела продаж:

IfkJ5x.png


  • Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, только показывает сумму продаж за прошедший месяц каждого менеджера из отдела продаж.


  • Продажи по Т/У за прошедший месяц — подсчитывает за прошедший месяц какие товары и услуги были предоставлены, в каком количестве и на какую сумму:

VD5wg6.png


  • Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает количество сделок, которые отсеялись на каждом этапе воронки:

ZhEtRM.png


  • Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует каналы привлечения клиентов и эффективность каждого из них:

MBsPvE.png


  • История сделок по клиенту(ам) — отображает все сделки по каждому клиенту и считает общую сумму выручки:

El3ThD.png


Помимо стандартных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.


Перейти