Шаблоны документов в CRM: Управление сделками
Материал из Planfix
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.
Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
По пути Документы — Шаблоны документов:
В конфигурации CRM: Управление сделками используется 3 шаблона документов:
- Договор - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
- КП - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
- Счет - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.