Исполнители задачи
ПланФикс позволяет создавать задачи без исполнителей, но как правило, исполнители в задаче присутствуют. Исполнителями задачи могут быть:
- сотрудники вашего аккаунта;
- группы сотрудников;
- клиенты, которым вы дали доступ в ваш аккаунт;
- внешние контакты, не имеющие доступа в ваш аккаунт.
Исполнители задачи выбираются из общего списка, в котором присутствует перечень всех сотрудников и контактов:
Если в качестве исполнителя задачи выбрана группа сотрудников, все ее участники будут иметь доступ к задаче, смогут добавлять к ней действия и изменять статус задачи. Новые сотрудники, добавленные в эту группу, также получат доступ к такой задаче.
Если в качестве исполнителя выбран внешний контакт, не имеющий доступа в Ваш аккаунт ПланФикса, он сможет работать по задаче посредством e-mail. Его ответы на письма-уведомления от ПланФикса будут добавляться в задачу в качестве комментариев. Приатаченные к таким письмам файлы будут добавляться к задаче. Таким образом, например, можно организовать работу с внешним фрилансером или клиентом - они будут общаться с помощью привычной почты, а Вы будете видеть всю работу по задаче в ленте действий.
Сотрудники аккаунта и клиенты, которым вы дали доступ в свой аккаунт, будут видеть задачу в списке своих задач (Задачи / Входящие). Они могут добавлять к задаче комментарии, файлы и другую информацию с помощью действий. Им также доступен описанный выше функционал добавления действий к задаче с помощью e-mail.
Подключение исполнителей
В дополнительных настройках задачи присутствует выбор варианта подключения исполнителей:
- У задачи одновременно несколько исполнителей. Вариант по умолчанию, при котором исполнителями задачи являются все пользователи, добавленные в поле Исполнитель.
- Подзадача для каждого исполнителя. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, будет создана отдельная подзадача к этой задаче, в которой он станет единственным исполнителем ( подробнее).
- Пункт чек-листа для каждого исполнителя. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, к этой задаче будет добавлен пункт чек-листа, в котором он будет указан в качестве исполнителя. Отметить такой пункт чек-листа выполненным может только этот исполнитель, другим он будет недоступен. Этот инструмент позволяет проводить ознакомление сотрудников с инструкциями или другой важной информацией (пример).
- Исполнители устанавливаются по очереди. Позволяет распределить задачи равномерно между несколькими исполнителями. Эту опцию удобно применять в работе отдела продаж или службы поддержки. Обратите внимание, если в исполнителях перечислен список пользователей, ПланФикс первым выберет любого из них, независимо от того, в каком порядке они расположены в списке.
- Развернуть группы на индивидуальных исполнителей. Опция позволяет развернуть группу на поимённый список исполнителей. Обычно используется в опросах или при ознакомлении сотрудников с рабочими инструкциями.
- Первый принявший - исполнитель, остальные - участники. Задает определенную логику поведения при принятии задачи, очевидную из названия самого варианта. Используется для организации конкурентного приема задач при работе отдела продаж, службы поддержки и т.п. Суть этого подхода в том, что тот, кто первым принимает новую задачу (заявку, лид и т.п.), тот и становится ответственным за нее.
- Первый принявший - исполнитель, остальные - отключаются. Та же область применения, что и у предыдущего варианта, но немного отличающаяся логика работы. Если в предыдущем варианте другие исполнители остаются в задаче в роли "Участники" и тем самым имеют к ней доступ, то в этом варианте они этот доступ утрачивают.
Обратите внимание: в любом из вариантов подключения используются только те пользователи, которые были включены в поле Исполнитель.