Настройка шаблона "Диалог с клиентом"
Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи "Диалог с клиентом". В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом.
Для добавления сотрудников в шаблон, перейдите в базовое рабочее пространство:
Затем в раздел "Задачи". В меню слева кликните на "Шаблоны" и затем выберите шаблон "Диалог с клиентом":
В открывшемся шаблоне нажмите кнопку "Редактировать":
В поле "Исполнитель" добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:
Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке "Последние сообщения" в разделе "Работа с заявками":