Как связать существующие аккаунты
Простой способ связи двух аккаунтов
Один из самых распространенных на практике случаев связи двух аккаунтов рассмотрим на конкретном примере.
Имеем два аккаунта (условно):
- Аккаунт1 - petrov.planfix.ru
- Аккаунт2 - ivanov.planfix.ru
Необходимо:
- Подключить сотрудника Иванова с внутренним адресом ПланФикса ivan@ivanov.planfix.ru из Аккаунта2 к работе над задачами в Аккаунте1.
- Подключить сотрудника Петрова с внутр. адресом petr@petrov.planfix.ru из Аккаунта1 к работе над задачами в Аккаунте2.
- В результате, чтобы задачи, созданные в Аккаунте1 для Иванова, были видны ему в Аккаунте2, а задачи, созданные а Аккаунте2 для Петрова, были видны ему в Аккаунте1.
Для решения такого кейса необходимо выполнить следующее:
- Чтобы Иванов работал в Аккаунте2 и не заходил в Аккаунт1.
- Чтобы Петров работал в Аккаунте1 и не заходил в Аккаунт2.
- В Аккаунте1 создать контакт для Иванова, с его внутренним емейлом из Аккаунт2. Для постановки задач использовать этот контакт - он получит их в своем Аккаунте2
- В Аккаунте2 создать контакт для Петрова, с его внутренним емейлом из Аккаунта1. Для постановки задач использовать этот контакт - он получит их в своем Аккаунте1.
Самостоятельная установка связи в настройках своей карточки
Зайдите в свою личную карточку (ссылка в верхнем правом углу экрана) и нажмите “Редактировать”. Во вкладке Импорт/Экспорт установите связь с нужным аккаунтом (аккаунтами):
Быстрая установка связи из e-mail сообщения
Если какой-то внешний контрагент (клиент или подрядчик) регистрирует собственный аккаунт ПланФикса, он может решить добавить Вас в одну из своих задач. При этом он может и не знать, что у Вас давно есть собственный ПланФикс. Он просто пишет Ваш обычный (внешний) e-mail в поле выбора участников задачи, и Вы получаете уведомление о ней.
ПланФикс знает, что у Вас уже есть аккаунт, в котором используется этот внешний e-mail, поэтому предлагает Вам связать аккаунт Внешнего контрагента и Ваш основной. В нижней части почтового уведомления есть специальная ссылка, которая позволяет в один клик связать Ваш аккаунт с этим внешним аккаунтом:
При этом, если у Вас есть несколько аккаунтов, в которых фигурирует указанный адрес e-mail, то связь можно будет установить с любым из них.