Обработка заявок несколькими сотрудниками
В рамках конфигурации CRM: Прием и обработка заявок подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка Новый клиент:
На всех остальных этапах общения, после принятия задачи, каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки:
В планировщике Выполнение заказа также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке Заказ отправлен на выполнение отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:
На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:
Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо:
- создать для них рабочую группу;
- созданную группу указать исполнителем в шаблоне Диалог с клиентами:
Для раздела Выполнение заказа также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона Покупка.