Пользовательские поля проекта: различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*Блог ПланФикса: [https://planfix.com/ru/blog/novye-proekty/ Новые проекты.] | *Блог ПланФикса: [https://planfix.com/ru/blog/novye-proekty/ Новые проекты.] | ||
*[[Кастомные роли в проекте]] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проекты]] | *[[Проекты]] | ||
*[[Кастомные роли в проекте]] | *[[Кастомные роли в проекте]] | ||
Версия от 08:29, 21 марта 2016
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Создание кастомного поля
Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Скрытые поля, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке или простым перетаскиванием:
или 
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к кастомным полям
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Кастомизация - Поля проектов. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение кастомных полей при просмотре проекта
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Полезные ссылки
- Блог ПланФикса: Новые проекты.
- Кастомные роли в проекте