Фильтры проектов

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации проектов по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над проектами и для работы в Планировщике.

Создание фильтра

Создать фильтр можно в разделе Проекты, нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:

В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им проекты:

Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора проектов:

Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору проектов, автором которых являюсь я, а контрагентом- ООО Интеллект или ЗАО Газпром.

Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Активные / Я участвую и так далее):

Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать проекты по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.

Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка Отфильтровать), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка Отфильтровать и сохранить).

Настройка отображения столбцов

ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов проекта, отображаемых в списке проектов. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:

Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты проектов, но и значения кастомных полей, добавленных вами в систему:

Управление фильтрами

Управление фильтрами открывается по клику на заголовке любого фильтра:

В интерфейсе управления есть возможность:

• редактировать текущий фильтр;
• установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Проекты);
• управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
• переключиться на другой фильтр;
• давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
• сделать копию текущего фильтра;
• удалить текущий фильтр.

Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:

Полезные ссылки

• Блог ПланФикса: Новые проекты.

Перейти

• Проекты
• Массовые действия над проектами