Внешний пользователь

Обратите внимание: вы можете работать с клиентом в ПланФиксе, не предоставляя ему доступ в систему - он будет получать на свою электронную почту письма с вашими комментариями, а его ответы на эти письма попадут в ПланФикс в виде новых действий.

Если же вам удобнее дать доступ для клиента в систему, то вот как это можно сделать:

• В разделе Контрагенты выбираем или создаем нужного контрагента: компанию или частное лицо
• Если это контрагент-компания, то создаем для него контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. У контрагента-компании может быть много контактов.
• Заходим в карточку контакта (или контрагента-частника); в общей информации о нем последней строкой стоит: "Доступ в ПланФикс: Не имеет доступа" и рядом ссылка "Разрешить".
• Жмем на ссылку, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.

Обратите внимание: давать доступ клиентам в ПланФикс может только сотрудник с правами Администратора.

Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его контрагент указан в качестве контрагента проекта. Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.

В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи клиент-менеджеру проекта. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.

При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.

Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом:

• в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение
• при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя или участника в задачи проекта - тогда он сможет видеть все, что в них происходит.

Важно

Не стоит назначать клиента аудитором проекта или задачи, так как аудитор имеет полный доступ ко всем задачам проекта, в том числе может закрывать их, удалять и т.п.

Полезная информация

• Скрытые (приватные) комментарии - удобно использовать для скрытой переписке по задаче, в которую подключен клиент
• Список ограничений при использовании ПланФикса внешними пользователями

Перейти

• Контрагенты и контакты
• Описание возможностей