Идеология использования пользовательских полей: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [[Идеология ПланФикса|идеологии системы]], заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон: | Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [[Идеология ПланФикса|идеологии системы]], заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон: | ||
*Создаем новый [[ | *Создаем новый [[Объекты|Объект]] под названием "Заявка клиента" | ||
*Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании). | *Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании). | ||
*[[ | *[[Форма объекта|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками | ||
*Создавая задачи | *Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа | ||
*Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки. | |||
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]] и списках [[Планировщик|Планировщика]]. | *В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]] и списках [[Планировщик|Планировщика]]. | ||
*Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками. | *Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками. | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
== Сквозное использование == | == Сквозное использование == | ||
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех | Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в объекте "Заявка клиента", и в объекте "Закупка", и в объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Пользовательские поля задачи]] | *[[Пользовательские поля задачи]] | ||
Версия от 11:22, 6 октября 2023
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
- Создаем новый Объект под названием "Заявка клиента"
- Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
- Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
- Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа
- Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
- В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
- Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
Сквозное использование
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в объекте "Заявка клиента", и в объекте "Закупка", и в объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.