Объекты: различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или | Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект. | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
У Объекта в ПланФиксе есть: | У Объекта в ПланФиксе есть: | ||
*'''[[Форма объекта |Форма]]''' — набор [[Пользовательские поля|полей]], позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для | *'''[[Форма объекта |Форма]]''' — набор [[Пользовательские поля|полей]], позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги. | ||
*'''[[Набор статусов Объекта |Набор статусов]]''' — перечень [[Какой смысл в статусах задач?|статусов-состояний]], в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты. | *'''[[Набор статусов Объекта |Набор статусов]]''' — перечень [[Какой смысл в статусах задач?|статусов-состояний]], в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты. | ||
*'''[[Автоматические сценарии Объекта |Автоматические сценарии]]''' — срабатывающие на изменения значений полей. | *'''[[Автоматические сценарии Объекта |Автоматические сценарии]]''' — срабатывающие на изменения значений полей. | ||
Версия от 08:47, 6 октября 2023
Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.
Идеология ПланФикса заключается в возможности построения сложной системы из универсальных сущностей, главная из которых — «Задача». При этом Задача в ПланФиксе имеет гораздо более широкий смысл, чем обычная задача (подробнее см. в статье).
Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов:
- Сделка
- Встреча
- Новость
- Статья Базы знаний
- и т.п.
В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную форму и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами:
Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект.
Создание Объекта
Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».
У Объекта в ПланФиксе есть:
- Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги.
- Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
- Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
- Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
Важно
Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания Шаблонов задач, которые отвечали за форму, и Процессов задач, которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки.
Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.