Импорт задач: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 52: | Строка 52: | ||
*Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8''' | *Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8''' | ||
*Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый [[Фильтры задач | фильтр]] по условию '''Дата создания задачи = Сегодня''' | *Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый [[Фильтры задач | фильтр]] по условию '''Дата создания задачи = Сегодня''' | ||
*Из Microsoft Project импортируются только связи и даты. | *Из Microsoft Project в ПланФикс импортируются только связи и даты. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Задачи]] | *[[Задачи]] |
Версия от 13:28, 22 ноября 2021
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:
- поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, а также файлы Microsoft Project.
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.
- для корректного импорта данных в пользовательские поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.
- если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.
- при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
- при импорте есть возможность контролировать дублирование задач:
- считать все задачи новыми: создаются новые задачи без контроля дублей;
- игнорировать существующие задачи: ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
- обновлять данные существующих задач при импорте: ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.
- ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.
Важно
- При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
- Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8
- Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня
- Из Microsoft Project в ПланФикс импортируются только связи и даты.