Кнопки: различия между версиями

Версия от 13:55, 21 апреля 2021

ПланФикс позволяет добавлять в задачи и контакты дополнительные кнопки для совершения наборов операций.

Виды кнопок:

Кнопки процессов задач

Эти кнопки находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы задач - нужный процесс:

Выбираете нужный процесс - Кнопки:

Кнопки процессов контактов

Кнопки контактов находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы контактов - нужный процесс:

Выбираете нужный процесс - Кнопки:

Кнопки перевода задачи в определенный статус.

Эти кнопки находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы задач - нужный процесс - Набор статусов:

Кликаете на нужный статус, переходите в меню дополнительных настроек:

системные кнопки в рабочих пространствах

Эти кнопки отображаются в разных разделах рабочего пространства:

Группы кнопок

Кнопки можно объединять в группы. Создается группа кнопок там же, где и обычные кнопки: Управление аккаунтом — Процессы задач — выбираем нужный процесс — Кнопки:

Созданная группа появится над списком кнопок:

Вот как в итоге будет выглядеть группа кнопок в карточке задачи:

Дополнительная информация

Ограничение на интервал нажатия одной и той же кнопки в одной и той же задаче составляет 1 минуту.
Кнопки доступны только пользователям пакетов Бизнес и Корпорация. Точные лимиты количества кнопок смотрите в таблице опций пакетов.

Примеры настройки и использования

Обучающие материалы

Кнопки рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса:

Базовый уровень

@@ Строка 49: / Строка 49: @@
+* Группы кнопок
-== Настройка кнопок ==
-Настройка кнопок производится в разделе '''Управление аккаунтом'''. В каждом [[Процессы | процессе]] задач и контактов есть подраздел '''Кнопки''':
-https://p.pfx.so/pf/km/8h4OXm.png
-Перейдя внутрь подраздела, можно увидеть список добавленных кнопок и кнопки для их добавления:
-https://p.pfx.so/pf/uN/Ngn5JU.png
-== Добавление кнопки ==
-Для добавления кнопки необходимо указать:
-. В каких процессах может отображаться кнопка.
-. Набор условий, при которых она будет отображаться.
-. Кто сможет нажимать кнопку. Даже если условия будут выполняться, кнопка будет видна только указанным в этом поле пользователям.
-. Настройки внешнего вида кнопки.
-. Набор действий, которые будут выполнены по нажатию на кнопку.
-== Добавление кнопки на основе сценария ==
-Существует быстрый способ создать кнопку на основе существующего [[Автоматические сценарии | сценария]]. Для этого необходлимо выбрать нужный сценарий и выбрать пункт '''Скопировать как кнопку''' из меню операций:
-https://p.pfx.so/pf/KK/XeYFuF.png
-При этом будет открыт интерфейс создания кнопки, в котором будут автоматически загружены соответствующие данные из выбранного сценария. При необходимости их можно отредактировать и дополнить.
-== Группы кнопок ==
 Кнопки можно объединять в группы. Создается группа кнопок там же, где и обычные кнопки: '''Управление аккаунтом''' — '''Процессы задач''' — выбираем нужный процесс — '''Кнопки''':

Навигация

Перейти