Кнопки

ПланФикс позволяет добавлять в задачи и контакты дополнительные кнопки для совершения наборов операций.

Виды кнопок:

• Кнопки процессов задач

Эти кнопки находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы задач - нужный процесс:

Выбираете нужный процесс - Кнопки:

• Кнопки процессов контактов

Кнопки контактов находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы контактов - нужный процесс:

Выбираете нужный процесс - Кнопки:

• Кнопки перевода задачи в определенный статус.

Эти кнопки находятся в разделе Управление аккаунтом - Процессы задач - нужный процесс - Набор статусов:

Кликаете на нужный статус, переходите в меню дополнительных настроек:

Настройка кнопок

Настройка кнопок производится в разделе Управление аккаунтом. В каждом процессе задач и контактов есть подраздел Кнопки:

Перейдя внутрь подраздела, можно увидеть список добавленных кнопок и кнопки для их добавления:

Добавление кнопки

Для добавления кнопки необходимо указать:

1. В каких процессах может отображаться кнопка.

2. Набор условий, при которых она будет отображаться.

3. Кто сможет нажимать кнопку. Даже если условия будут выполняться, кнопка будет видна только указанным в этом поле пользователям.

4. Настройки внешнего вида кнопки.

5. Набор действий, которые будут выполнены по нажатию на кнопку.

Добавление кнопки на основе сценария

Существует быстрый способ создать кнопку на основе существующего сценария. Для этого необходлимо выбрать нужный сценарий и выбрать пункт Скопировать как кнопку из меню операций:

При этом будет открыт интерфейс создания кнопки, в котором будут автоматически загружены соответствующие данные из выбранного сценария. При необходимости их можно отредактировать и дополнить.

Группы кнопок

Кнопки можно объединять в группы. Создается группа кнопок там же, где и обычные кнопки: Управление аккаунтом — Процессы задач — выбираем нужный процесс — Кнопки:

Созданная группа появится над списком кнопок:

Вот как в итоге будет выглядеть группа кнопок в карточке задачи:

Дополнительная информация

• Ограничение на интервал нажатия одной и той же кнопки в одной и той же задаче составляет 1 минуту.
• Кнопки доступны только пользователям пакетов Бизнес и Корпорация. Точные лимиты количества кнопок смотрите в таблице опций пакетов.

Примеры настройки и использования

• Новые возможности: объединяем кнопки в группы
• Ознакомительная заметка о кнопках.
• Запрет изменения статуса без заполнения поля

Обучающие материалы

Кнопки рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса:

• Базовый уровень

Перейти

• Описание возможностей