Настройка интеграции с каналами приема заявок: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
}}
}}


Настройка шаблонов интеграции
Конфигурация может принимать сообщения от клиентов по разных каналам связи, интегрированным в ПланФикс. При поступлении новой заявки в системе автоматически создается задача и карточка клиента. За этот процесс отвечают шаблоны задач, которые необходимо указать при интеграции нужного канала связи. Например, когда заявка приходит из соцсети ВКонтакте, при создании новой задачи используется шаблон '''Диалог с клиентом''', а при
создании нового контакта — '''Шаблон клиента''':


Здесь нам нужно рассказать, что по каждому сообщению, поступившему из любого канала, создается задача и карточка клиента.
http://joxi.ru/xAej8VwtgBPwBr
Рассказать, что каждая задача и карточка клиента создается по шаблону, в который добавлены именно те реквизиты, которые нужны данного процесса работы. И говорим, что в данном случае это для задач, и что в данной конфигурации для создания задач ставим шаблон Диалог с клиентами, а для карточек клиентов Шаблон клиентов.
И показываем там примерно такой скрин http://prntscr.com/ryfgo0 .


Как настроить прием заявок из разных каналов можно посмотреть [[Как настроить прием заявок из разных каналов | здесь]].
Как настроить прием заявок из разных каналов связи можно посмотреть в этой [[Как настроить прием заявок из разных каналов | инструкции]].




Версия от 13:57, 13 апреля 2020

Конфигурация может принимать сообщения от клиентов по разных каналам связи, интегрированным в ПланФикс. При поступлении новой заявки в системе автоматически создается задача и карточка клиента. За этот процесс отвечают шаблоны задач, которые необходимо указать при интеграции нужного канала связи. Например, когда заявка приходит из соцсети ВКонтакте, при создании новой задачи используется шаблон Диалог с клиентом, а при создании нового контакта — Шаблон клиента:

http://joxi.ru/xAej8VwtgBPwBr

Как настроить прием заявок из разных каналов связи можно посмотреть в этой инструкции.


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Настройка_интеграции_с_каналами_приема_заявок&oldid=23420