Правило для почты: Основная операция

Основное действие - третий блок правила обработки почты, который необходимо заполнить при его создании. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:

Создать задачу по шаблону

В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:

• В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант Шаблон по умолчанию постановщика.
• Опция Не использовать этот шаблон при наложении правил позволяет управлять выбором шаблона в случае наложения нескольких правил обработки для одного письма.

Создать контакт по шаблону

В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:

• В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний.
• Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:

• Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:

Перейти

• Создание и редактирование правил
• Правила создания задач по e-mail