Фильтры задач

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.

Создание фильтра

Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку с изображением плюса в левой части окошка быстрого поиска и выбрав из появившегося меню пункт Новый фильтр:

В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:

Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:

Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Валентин или Ольга Михайловна Воробьева.

Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):

Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.

Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).

Настройка отображения столбцов

ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:

Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения кастомных полей, добавленных вами в систему:

Управление фильтрами

Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками:

Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра:

В интерфейсе управления есть возможность:

• редактировать текущий фильтр;
• установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
• управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
• переключиться на другой фильтр;
• давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
• сделать копию текущего фильтра;
• переместить фильтр в нужную группу фильтров
• удалить текущий фильтр.

Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:

Важно

• Если в задаче отсутствует пользовательское поле или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
• Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки Создать, применяется логика автозаполнения реквизитов задачи значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.

Полезная информация и ссылки

• Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи их для совершения над ними массовых действий.
• Вы можете отлаживать работу фильтров в режиме тестирования.
• Также есть возможность создавать фильтры шаблонов задач
• Пример: настройка фильтра "освобождающиеся сотрудники"
• Блог ПланФикса: Фильтруем!

Перейти

• Задачи