Импорт задач

Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:

• поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx

• после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.

• для корректного импорта данных в кастомные поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.

• если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.

• при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.

• при импорте есть возможность контролировать дублирование задач:
  • считать все задачи новыми: создаются новые задачи без контроля дублей;
  • игнорировать существующие задачи: ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
  • обновлять данные существующих задач при импорте: ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.

• ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.

Полезный совет

• Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня
• При импорте в поле типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч. Вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). Номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр на текущий момент не поддерживаются.

Перейти

• Задачи