Карточка контакта

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):

Лента действий

На основной панели карточки контакта ниже данных контакта и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента действий:

Она служит для накопления информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели задачи, так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте действий карточки контакта. Стандартные сценарии использования ленты действий в таком случае:

• ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
• оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
• прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
• общаемся с коллегами по поводу этого клиента
• и т.п.

Важно: комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках специальных задач.

Преобразовать контакт в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.

Перейти

• Контакты
• Как добавить новое поле в карточку контакта?
• Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?